科尔尼公司报告《电信运营商组织模式改变》pdf.pdf

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1、电信运营商组织模式的改变在风云变幻的电信市场如何驾驭自如简介今天当人们又一次听到某电信企业无法完成盈利目标或者申请破产的可怕故事时，再也不会感到过分惊讶。有人认为当前的电信行业只是处在行业周期性的低潮，然而根据以往的发展趋势，目前的市场变化应该预示着电信行业竞争本质的彻底改变。事实上，许多业界的领袖正在挑战并创新他们公司的商业和组织模式，以寻求企业的基本生存或者取得市场的领先地位。本文评估了电信行业的发展趋势，以及因此对电信运营商的商业和组织模式可能造成的影响。本文基于我们向各类电信运营商提供咨询服务而积累的经验，咨询项目

2、主要涉及帮助运营商重新设计它们的商业和组织模式以使它们保持市场竞争力。我们的电信客户群体包括不同规模处于不同的发展阶段，以及分布在不同地域的各种公司。虽然本文的结论主要依据于我们对北美电信市场的观察，但是其中对于行业发展的深刻理解和相关建议也适用于其它地区，除非我们会专门强调特殊的地区性差异。此外，一些专用的术语，如ILEC(原有本地运营商)和CLEC(竞争性本地运营商)源自北美市场，而在其它地区，可等同地理解为“原有的”和“竞争性的”运营商。3在风云变幻的电信市场如何驾驭自如行业发展的主要趋势电视运营商“三管齐下”的产品

3、服务电信行业的内部和外部力量都对(语音，数据，和有线电视)获得了一传统运营商的赢利空间形成了日益强定的市场认可，但是真正的市场成功只能依赖于新的产品和服务。因此，大的压力。下述的宏观趋势正在改变运营商很可能会重拾过去认为并非重电信业界的生意规则，并直接威胁到要的产品研发活动。而由于过去两三传统电信商业务模式存在的合理性：年间在产品研发方面的欠帐所造成的新产品和服务的匮乏，将不断地困扰客户日趋成熟并提出了更高的要求许多电信运营商。客户希望在和电信运营商签订的在许多国家，移动电话的市场渗合同期间，能获得不断持续改善的服透率已经

4、或正在达到顶峰。因此，至务和价值回报。此外，运营商认识到少在今后几年，移动市场的增长将无捆绑式的产品组合对于满足客户需求法成为解救整个电信市场的灵丹妙是至关重要的。将来捆绑式的产品组药。运营商的产品组合和业务平台正日趋复杂，这给它们带来了极高的成合将成为必然的趋势。这种趋势将影本，主要原因在于这些电信公司没有响到运营商在开发，定价，品牌和部很好地管理好其产品的生命周期并优署电信解决方案等诸多方面的工作。化其产品组合。举例来说，当大多数客户还期望从他们的电信运营商运营商的ADSL业务已经超过了原来那里获取更为透明，简单和自助

5、式的商业计划中所估算的该业务的回报周服务。有的大型企业，如金融机构和期。不清楚这些运营商还要把这种处工业集团已将电信和IT服务捆绑后在“亏损性发展阶段”的业务坚持多同时外包。最近的例子包括美洲银行久。和法液空公司分别与EDS和IBM签IP电话服务可能暂时可以弥补订了价值数十亿美元的外包合同。这日益缩水的语音服务利润，但是其通话质量依然是一个问题。尽管昂贵的些外包合同使得象EDS和IBM这样的系统集成商成为电信运营商的超级3G和高速的移动数据技术尚未起用户，从而进一步压低了运营商的利飞，一些稍逊一等的技术(象RIMBlack

6、Berry)却已在商用市场获得了成润空间。功。视频点播成为了控制用户接入权的下一个战场。依靠新的压缩技术，电信公司正在捆绑或者修改现有的视频点播将推动宽带需求，但对运营产品组合商而言则意味着极大的运营成本。直到目前为止，电信运营商还未找到下一个一炮走红的应用，并将其供应商正在整合并拓宽其服务范围转化为相应的新产品或服务。因此，虽然OEM厂商越来越少了，但运营商的业务重点只能放在传统产品的捆绑和交叉销售方面。虽然，有线-科尔尼-4在风云变幻的电信市场如何驾驭自如它们都急于和电信运营商建立战略联接妨碍了作为供应链下游的电信运营

7、盟及合作伙伴的关系。事实上，大多商的业务创新。(见图1)数运营商正在将其非核心的职能外包出去;同时它们也开始将一些虽是核竞争使得价格下降心，但已经商品化的职能，如电信网络的业务活动，外包给设备供应商。特别在网络接入领域,一些新的此外，一种新型的“随用随付”的供竞争对手正加入战团,其中包括卫星应商融资模式也已成为业界的惯例并和有线电视公司(如美国在线时代华反映在设备供应商的产品定价之中。纳这样的行业巨子),系统集成商，然而，由于经济不景气，设备供802.11x,微软的Xbox在线和利用电应商已经削减了研发的开支，这直力网络进

8、行通讯的公司。图1：电信供应商的研发开支，1998-2002来源：科尔尼公司-科尔尼-5在风云变幻的电信市场如何驾驭自如与现有的电信运营商相比，这些电信行业商业模式的演化新的竞争对手拥有更具竞争力的成本结构，而且它们往往还资金充裕。新面对不利的外部环境，电信运营的市场进入者，无论是国内还是国外商如果仍采