逆变焊机行业研究报告-基业昶青.pdf

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1、逆变焊机行业踏入转型期作者：基业昶青研究院发布日期：2014-4-25标签：焊机逆变焊机行业转型逆变是把直流电改变为交流电的过程，采用逆变技术的弧焊电源称为逆变焊机。工作过程为：工频交流－直流－高频交流－变压－直流。逆变电源是逆变焊割设备的主要设备（逆变焊割设备由逆变电源与外接设备组成）。一、逆变焊机行业的发展历程中国逆变焊机行业虽然只有短短十几年的发展历程，但是发展迅速，部分高端产品已经开始走向全球市场。中国逆变焊机技术研发起步于20世纪70年代末期。1983年，成都电焊机研究所第一台商品化的Z

2、X7-250可控硅逆变弧焊整流器通过部级鉴定，1983年~1991年，清华大学，哈尔滨工业大学，华南理工大学等相继推出各式开关器件的逆变焊机，1992年深圳瑞凌成功研制出110KHZMOSFET的逆变焊机，并推向市场。2000年，各种IGBT逆变焊机纷纷登台，在头五年里逆变焊机还属于新兴产品，行业基数小，发展较为缓慢。到2006年市场突破10亿元的规模，2007年突破了20亿元的销售额，同时增长率达到了41%，创造了历史近几年的新高。2009年在全球金融危机的形势下，全球逆变焊机市场开始缩水，但中

3、国逆变焊机市场仍然保持着13%的增长速度。2011年中国逆变焊机出口额达到15亿元，占全部销售额的27%。现在中国已经成为了世界上最大的焊接市场主体国，出口量稳步上升，同时出口产品质量和档次也逐步提高，部分技术含量较高的产品已经得到了国际市场认可。二、逆变焊机行业的市场规模及增长潜力中国逆变焊机市场规模2008年为32亿元人民币，2010年为42亿元，2012年约为65亿元，年复合增长率（CAGR）达到20%，增长势头很猛。而相比之下，传统焊机市场规模2008年为95亿元人民币，2010年为92亿

4、元，2012年约为103亿元，年复合增长率（CAGR）只有2%左右，远远低于逆变焊机的增长速度。尽管传统焊机的市场基数较大，但是逆变焊机正在快速传统焊机，2008年逆变焊机的占比只有25%，2010年就达到31%，2012年约占39%，预计2018年逆变焊机占比可达到62%，接近成熟的国际市场逆变焊机占比（图1）。StrategingManagementConsultantsLtd.图1-2008~2018年中国传统和逆变焊机市场规模的比较（亿元人民币）全球逆变焊机市场的规模目前约为中国逆变焊机市

5、场规模的10倍，但其增长速度缓慢得多，CAGR只有4.3%左右，全球传统焊机市场的增长速度则更慢，CAGR只有1.3%左右。逆变焊机的替代增长也较为缓慢，2008年逆变焊机的占比为65%，2012年约为68%，预计2018年逆变焊机占比将增至72%左右（图2）。图2-2008~2018年全球传统和逆变焊机市场规模的比较（十亿元人民币）中国逆变焊机市场之所以保持高速稳定增长，主要有五大原因。第一，焊接产品的市场需求历来都是随着钢铁产量和钢材消费量的变化而变化，而中国钢铁行业保持较高增长速度，中国钢产

6、量2000年为1.29亿吨，2010年就迅速增加到6.26亿吨，CAGR约为17%，高过GDP的增长。第二，中国焊接用钢在钢铁消费中的占比还具有较大的增长空间，工业发达国家的焊接用钢所占比例为60%~70%，而中国上海基业昶青管理咨询有限公司第1页共7页StrategingManagementConsultantsLtd.焊接用钢占比只有40%~50%，具有较大提升空间，预计到2014年我国焊接用钢量将达3亿吨，相应的焊机的市场规模可达200亿元左右（图3）。第三，逆变焊机相对于传统焊机性能上具有

7、诸多优势，逆变焊机对传统焊机的替代进入加速期；而且逆变焊机相比传统焊机更加环保节能，随着国家对焊割设备“环保、节能”的要求越来越高，逆变焊机面临较好的发展机遇。第四，对比世界发达国家的成熟市场，其逆变焊机的占比水平约为60%~70%，而目前中国逆变焊机占比只有40%左右，还有很大的提升空间。第五，随着全球焊割设备产业向中国转移，中国成为了全球最大的焊机市场主体国，产量逐年上升，出口也逐年增加，国内焊机企业面临难得的发展机遇。图3-2009~2012年中国焊机市场规模和焊接用钢保持同步增长预计未来五

8、年，中国逆变焊机市场将保持高速增长（图4）。图4-2008~2018年逆变焊机的占比迅速提高（%）三、逆变焊机的行业结构及其发展趋势国内逆变焊机生产企业较多，有400家左右，但大部分企业规模偏小，缺乏自主创新、整体技术不成熟，主要依靠仿制行业内其他领先企业的一两种产品机型生存，产品品种单一且品质不稳定，销售限于部分区域市场，品牌知名度低，未形成规模生产，产品生产成本高、可靠性差。上海基业昶青管理咨询有限公司第2页共7页StrategingManagementConsultantsL