关于收购上海嘉塘电子股份有限公司股权的可行性研究报告.pdf

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1、安科瑞电气股份有限公司可行性研究报告安科瑞电气股份有限公司ACRELCO.,LTD.关于以自有资金收购上海嘉塘电子股份有限公司（或其变更后的有限公司）60%股权的可行性研究报告二O一三年十二月安科瑞电气股份有限公司可行性研究报告目录第一章项目概况第二章收购方案第三章项目实施的必要性与可行性第四章项目效益及风险分析第五章报告结论安科瑞电气股份有限公司可行性研究报告第一章项目概况一、项目内容安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）致力于用户端智能电力仪表的研发、生产与销售，是国内既熟悉终端用户用电运行状况又掌握核心技术的智能仪表主要供应商之一。经过多年发展，公司具备

2、在电力监控、电能管理、电气安全等方面为终端用户提供系统解决方案的能力。公司上市后，进一步提升了核心竞争力，拓宽业务领域，向能源管理解决方案综合供应商的方向不断迈进。为进一步推进公司业务发展，整合产业链，拓宽市场渠道，提高资金使用效率，公司结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务需求，并经公司董事会和管理层审慎研究，决定以自有资金收购上海嘉塘电子股份有限公司（或其变更后的有限公司，以下简称“嘉塘电子”）60%股权。本次收购完成后，嘉塘电子将成为安科瑞的控股子公司，公司将借助嘉塘电子在LED领域的经营资质、优势技术、销售渠道和全系列产品，实现双方的业务整合和协同发展，进一步拓宽

3、公司业务领域，通过LED照明系统解决方案研发、生产和销售，切入合同能源管理领域，提升公司市场竞争力及经营业绩，确保公司快速健康发展。二、收购标的基本情况1、基本情况公司中文名称：上海嘉塘电子股份有限公司公司英文名称：ShanghaiJiaTangElectronicCo.,Ltd.法定代表人：王小平成立日期：2000年6月1日注册资本：1,900万元住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢497室邮编：201201所属行业：电气机械和器材制造业（C38）经营范围：光电器件、发光二极管、数码管、照明器材的制造、加工、销售，电子元件、机电设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系

4、统安全专用产品）、安科瑞电气股份有限公司可行性研究报告五金交电、汽车配件的销售，从事货物与技术的进出口业务，半导体光源专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作各类广告，合同能源管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】目前，公司正在办理变更为有限公司的工商变更登记手续。2、主营业务嘉塘电子以研发、设计、生产和销售以LED为光源的照明产品为主要业务。嘉塘电子是一家专注于LED照明应用领域，为用户在不同光环境下的照明需求提供LED照明产品及照明综合解决方案的高新技术企业。公司的主营业务是研发、设计、生产和销售以LED为光源的照明产品。目前主要产品和

5、正在研发的新产品应用涵盖商业照明、道路照明、民用照明以及特种照明等主要照明应用领域。经过近几年的发展，公司形成了从芯片封装、模块集成、照明应用、灯光工程的一体化产业链。公司主营产品分别为LED模组、LED灯具和LED光源。除上述产品外，公司还提供合同能源管理（EMC）业务服务，与客户签订一定年限服务合同，按照一定的效益分享比例与对方分享节电收益。3、财务情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海嘉塘电子股份有限公司2012-2013年9月期间的主要财务数据如下：单位：万元2013年9月30日2012年12月31日资产总计4,859.384,529.28负债合计2,949

6、.292,603.78所有者权益合计1,910.091,925.502013年1-9月2012年1-12月营业收入3,718.575,886.18净利润-15.42428.294、主要股东情况（1）王小平先生，1947年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1968年至1972年，上海崇明跃进农场普通职工；1972年至1995年，安科瑞电气股份有限公司可行性研究报告交通部物资局任办事员；1995年至2000年，从事个体经营，销售LED产品；2000年6月至今，任嘉塘电子董事长。（2）陈树滋先生，1947年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师职

7、称。1968年至1972年，在上海崇明跃进农场，任普通职工；1972年至1990年，任职于上海大中华橡胶厂，历任工人、车间支部书记、党委书记；1990年至1998年，任上海轮胎橡胶集团股份公司副总经理；1998年至2008年，历任上海实业集团有限公司企管部经理、香港上实医药科技集团有限公司副总经理、香港南洋兄弟烟草股份有限公司任总经理；2010年至今，历任嘉塘电子总经理董事、总经理。同时担任上海联合制衣有限公司董事长、上海施福德进修学院董事长。第二章收购方案一、交易标的本次收购将采取股权收购方式进行，安