艾瑞咨询移动支付产业纵横发展趋势解读 201406.pdf

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1、移动支付产业发展趋势解读刘欣宇2014年6月中国互联网与金融发展的时代错配1.中国互联网行业携成功改变诸多传统行业之势，进入金融领域，本身就是一种先进生产力对落后势力的改造和革新。2.金融业为客户提供的产品与服务数字化程度非常之高，且不依赖于实体渠道，因此金融与互联网是一对天生的最佳组合。2013年移动支付呈现爆发式增长2013年第三方移动支付实现了前所未有的爆发式增长，高达707%的同比增长率不仅领跑各个支付细分市场，更在全球处于前列，为后续增长奠定了坚实基础。2010-15年中国第三方移动支付交易规模10.3万亿707%8000023%141%78.70%50.40%36.30%89.20

2、%6000052,5715.37万亿4000046.8%29,4122000012,1971.22万亿5867901,5110707%20102011201220132014e2015e交易规模（亿元）增长率（%）移动终端加速普及，设备红利尚未见顶2013年智能手机出货量保持每季稳定增长，目前智能手机保有量已达5.5亿台。而随着千元智能机和4G时代的到来，设备红利空间依然极为可观。2013Q1-Q4中国智能手机出货量2013Q1-Q4中国智能手机保有量813.1%12.0%9.8%9.1%12.2%6.7%11.1%120009,63310000668,67058,126580007,2404

3、46000400022000002013Q1e2013Q2e2013Q3e2013Q4e2013Q1e2013Q2e2013Q3e2013Q4e中国智能手机出货量（万台）增长率（%）中国智能手机保有量（亿台）增长率（%）互联网应用结合移动支付，流量导入效果显著以阿里和腾讯为代表的互联网巨头，纷纷将流量导入移动产品，包括移动支付。而应用集成支付控件的模式既推动了移动支付的广泛应用，也为移动互联网建立了更优越的商业环境。资产旅行网络O2O管理预订购物市场规市场成熟度模量随身生活网络互动理财支付服务娱乐移动支付推动O2O，实际应用尚待突破具备用户流量优势的互联网巨头把持综合平台，垂理想化的循环消费体

4、直领域存在细分市场机会验，直接推动技术营销类公司身价水涨船高线上渠道预测LBS具备地图牌照资质推荐平台企业从中受益，但互联网巨头把持入O2O使用门槛相对较低口，对企业运营要求生态圈较高社交线下平台商户通用线下商户结构复杂、金融机构核心优势，但积分资源分散，各类机构正被互联网企业快速侵跑马圈地正在上演入，用户黏性的核心移动支付模式之争：远程支付先拔头筹受益于支付宝、拉卡拉、财付通的快速增长，移动互联网远程支付占据了93%的市场份额，对其他移动支付模式形成了挤压效应，先拔头筹。2013年中国移动支付交易规模结构2013年中国第三方移动支付市场交易规模份额中国移动上海捷银近场支付短信支付其他2%2%

5、1%6%4%财付通4%联动优势4%拉卡拉互联网远程支付10%支付宝93%74%支付宝APP用户快速增长，使用黏性显著增强支付宝APP在一年之内从移动APP月活跃用户数十名开外进入第三位，用户量快速增长之外，用户使用黏性同样显著增强，表现出一定的营销价值。2013-14年支付宝APP用户覆盖与行为变化趋势333332200003031292525252115,3901600014,32613,633131415161512,501121200011,0769,1617,79680006,5866,499400001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月月度覆盖人数人

6、均月度使用次数远程支付发展关键词：账户移动支付用户正沿袭互联网支付的使用习惯，使具备支付功能的互联网账户开始冲击以银行为核心的二级账户体系，成为距消费最近的交易账户相对于普通银行卡，第三方支付虚拟账户可以提供更广阔的的价值提升：1.进一步提高用户支付的便捷性：快捷支付2.进一步拓展用户支付的应用场景：打车软件3.进一步开发用户支付行为的营销价值：卖家公众账号3.进一步发挥用户支付账户的数据价值：阿里小贷4.进一步挖掘用户支付账户的资产管理价值：余额宝反过来，当用户不断通过交易在支付账户中积累了大量数据并获得增值时，其产生的用户黏性也是巨大的，会使交易行为进一步集中微信支付：从社交账户到支付账户

7、支付宝钱包：从支付账户到个人金融账户金融企业：打造综合金融资产管理账户大型金融集团通过综合账户，实现客户对各种金融产品的一站式综合管理，并实现产品和营销资源的最大化利用。券商通过支付通道整合全市场资源，为股民群体提供平台化的产品与服务体验，真正激活证券账户价值。新支付技术：安全、技术、体验、落地、价值•安全：是否兼顾交易、监管和心理安全要素？•技术：能否解决网络环境依赖和设备依赖？•体验：如何提升