通达股份首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-02-15.pdf

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1、河南通达电缆股份有限公司招股意向书摘要河南通达电缆股份有限公司HenanTong-DaCableCo.,Ltd.（河南省偃师市史家湾工业区）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）河南通达电缆股份有限公司招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自

2、己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-1河南通达电缆股份有限公司招股意向书摘要第一节重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股

3、意向书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：一、股东关于股份锁定的承诺公司实际控制人史万福及马红菊夫妇承诺：自通达电缆公开发行股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。公司其他发起人股东曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬、李发明承诺：自通达电缆公开发行股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任通达电缆董事、监事、

4、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持通达电缆股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的通达电缆股份；本人在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。二、本次发行前滚存利润的分配方案截至2010年12月31日，公司未分配利润为133,878,781.15元。根据公司2009年年度股东大会决议，本次发行股票发行当年及以前年度经审计的滚存未分配利润将由发行后新老股东共同享有。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）原材料价格波动的风险公司的主要原材料为铝锭和铝杆

5、，2008-2010年公司铝锭和铝杆的成本占生产成本的比例分别为88.38%、87.35%和84.69%。报告期内，国内市场的铝锭1-2-2河南通达电缆股份有限公司招股意向书摘要价格波动较大，2007年初至2008年7月，铝锭价格高位运行，受到国际金融危机及国内铝锭的供求变化影响，2008年7月以后，铝锭价格迅速下滑，至2008年12月铝锭长江现货平均价格跌至10,963元/吨，较2008年7月份下跌了42.10%，自2009年起铝锭价格开始逐步回升，至2010年末，铝锭长江现货价格维持在16,200元/吨左右。公司招投标报价采取“原材料成本＋生产加工费”的报价

6、模式，中标后产品从生产到交货存在一定的期限（一般为3-6个月，个别订单甚至超过1年），由于原材料价格波动，导致中标时铝材的价格与交货时的价格存在差异，该部分差异的成本由公司自行承担，同时由于铝锭和铝杆占成本比例较大，因此铝价的波动将影响公司产品的毛利率，进而影响公司的经营业绩。根据报告期内铝价波动对毛利率的敏感性分析，在其它条件不变，仅考虑铝材单一因素影响的情况下，理论上铝材采购单价每变动1%，将导致公司毛利率绝对值变化约0.8%-0.9%。（二）产品结构单一的风险公司自成立以来专业从事钢芯铝绞线的生产和销售，报告期内钢芯铝绞线的销售收入占公司主营业务收入比例分

7、别为99.83%、97.96%和86.03%。虽然本公司在国内钢芯铝绞线细分行业处于领先地位，但公司产品结构较为单一，若未来钢芯铝绞线的市场环境发生不利变化，则会对公司盈利能力产生一定的负面影响。（三）销售客户集中风险电力行业为国家行政性垄断经营领域。我国电网主网架划分为六大电网区域，其中国家电网公司管理华北、东北、华中、华东、西北五大电网，经营区域覆盖二十六个省、市、自治区；南方电网公司管理南方电网，经营区域覆盖广东、广西、云南、贵州和海南五省区。本公司产品主要用于国家主干电网建设，电网经营管理的特点决定了公司的主要客户为国家电网公司及其关联企业和南方电网公司

8、及其关联企业。报告期内，