周小桥:项目管理在金融行业的应用

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1、2015/3/24项目管理在金融行业的应用2015年3月30-31日·北京4月09-10日4月20-21日周小桥院长中国项目管理创新研究院周小桥中国项目管理创新研究院院长,哲学博士。曾就职于首钢、通用汽车及德尔福汽车系统公司。是北京2008年奥运会专家组成员。专著三部,光碟5部。中国项目管理创新研究院周小桥212015/3/24课程大纲项目管理在金融行业的应用模块1项目立项决策讲授+讨论+做项目2小时模块2项目计划讲授+做项目+点评8小时模块3项目执行与监控讲授+视频+角色扮演1.5小时模块4项目验收与总结讲授+分享0.5小时中国项目管理创新研究院周小桥3项目立项决策投资估算研究费用

2、占研究阶段主要任务研究所的精确度总投资的比需时间(%)例(%)机会研究/寻找投资机会,选择1~3月±300.2~1项目设想项目。初步可行性筛选项目方案,初步3~5月±200.25~1.5研究估算投资。对项目方案作深入的小项目技术、经济论证,提0.5~1年1~3可行性研究±10出结论性建议,确定大项目0.2~1项目投资的可行性。1~2年提出项目评估报告,为投资决策提供最后评估与决策的决策依据,决定项目取舍和选择最佳投资方案。中国项目管理创新研究院周小桥422015/3/24项目立项决策的经济学指标挣多少?挣多快?挣多久?挣多稳?中国项目管理创新研究院周小桥5金融行业高不确定性投资项目兼

3、并收购(M&A)风险投资新产品研发(R&D)……中国项目管理创新研究院周小桥632015/3/24不确定下项目投资决策某银行财富中心项目组提出了一款新的理财产品概念。经过市场部门的评估,5%的可能性该新产品可以获得广泛接受,那样可获得折现现金流价值NPV为1200万,95%可能性难以获得市场认可无法推出,价值为0。该新产品开发成本为200万元。中国项目管理创新研究院周小桥7项目启动:确保做正确的事项目目的:为什么要做?项目需求:利益相关者的想法?项目目标:TCQS项目范围界定:明确不做什么?项目关键绩效评价指标:如何衡量项目的成败?中国项目管理创新研究院周小桥842015/3/24项

4、目需求文件内容说明1问题描述(SOP)项目需要解决的问题是什么?2??3项目名称项目的任务是什么?属于什么性质的项目?4项目背景项目产生的前因后果、项目与组织战略以及业务的关系?5??6任务描述(SOW)项目团队需要完成哪些工作任务?7??8项目目标工期、预算、质量要求?9??10制约因素项目受到哪些方面的限制?11??12例外的工作哪些任务不属于项目团队的工作范围?中国项目管理创新研究院周小桥项目计划:确保把正确的事做对谁做?计划什么?如何才能制定出完善而可行的项目计划?中国项目管理创新研究院周小桥1052015/3/24工作范围计划:界定工作范围为了实现项目目标,项目组该做哪些工

5、作,不该做哪些工作。把项目需求转化成工作任务。中国项目管理创新研究院周小桥11工作范围计划每个工作任务都应有可交付成果?每个可交付成果都有接受标Task准?AcceptanceCriteria接受标准Whenadeliverableisaccepted,thetaskisdone.当可交付成果被接受时,任务就完成了。中国项目管理创新研究院周小桥1262015/3/24工作分解结构(WBS)作用?方法?应用时应注意的问题?中国项目管理创新研究院周小桥13WBS举例企业IPO上市项目项目管理前期尽规范运申报材证监会路演询改制设立发行上市职调查作辅导料审核价中国项目管理创新研究院周小桥14

6、72015/3/24进度计划:确定执行顺序确定工作顺序估计每项工作所需的日历时间绘制进度表中国项目管理创新研究院周小桥15进度计划–甘特图中国项目管理创新研究院周小桥1682015/3/24进度计划-里程碑图里程碑活动1月15日2月20日5月30日7月1日产品定义完成源程序编码开始子系统测试开始系统联调测试完成中国项目管理创新研究院周小桥17进度计划-日期法MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday24252627282930开发工装模具,30days确定工艺流程,10days制作样件,10days1234567开发工

7、装模具,30days制作样件,10days891011121314开发工装模具,30days确定测试范围及标准,3days准备测试文件,5days中国项目管理创新研究院周小桥1892015/3/24进度计划–网络图采购工装模具20天设计工艺采购户流程测试需求10天设备10天确定评审认可采购制作测试提交设计设计设计零件样件样件样件客户产品方案方案30天10天7天1天要求结果2天1天2天30天确确定定测准备测试试标测试现场准文件1天4天8天中国项目管理创新研究

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