驱动价值增长：2015年中汽车企业并购洞察

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1、驱动价值增长：2015年中汽车企业并购洞察问题详情2欢迎致辞3主要趋势阅览42015–上半年回顾7地区性见解9分析行业细分11谁在买进：财务vs交易买主13未来之路14联系方式www.pwc.com/auto欢迎致辞我们非常荣幸地为您呈上驱动价值增长：2015年中汽车并购见解，普华永道关于汽车合并与收购的活动和主要趋势在全球汽车行业的影响的回顾。在这一期中，我们会讨论：•全球汽车交易活动在汽车制造商、供应商、融资商和其他相关部门中的状态•影响交易市场的主要趋势•部门和地区的交易活动•我们对未来发展的观点此次最新的版本谨作为发表可以促进成功交易的见解和观察的序言。在汽车

2、和财务公司的领袖经常向我们寻求关于贸易中潜在交易和策略的建议。您的反馈对我们非常重要，并且我们希望提供关于汽车并购市场趋势更深刻的信息并帮助到您。PaulG.EliePwCUSAutomotiveDealsLeader+1(313)3943517paul.g.elie@pwc.comDrivingvalue22015MidyearAutomotiveM&AInsights汽车企业主要趋势阅览全球汽车贸易总量2015上半年，增长了4.4910%全球341亿美金亿达到接过去十年最高，平均全球汽车贸易量27610年内笔贸易%相比2014年，在2015前半年同比增加了24最高

3、平均前半年交易总值采埃孚股份公司花费增加58%125亿相比2014收购天合汽车集团–自2007年来最大交易值50%零部件组件供应商其是交易价值飙升到最高10笔交易97%第5个200亿较2014年持续增长面向亚洲资产汽车制造商交417数额巨大交易易价值下降到亿美金笔的总和为266亿134亿下降了相比2014预测的全球汽车装财务的全球汽车融资并购活20212015年配量增长复合年增%动增加到31%,长率是2015全球跨部10门并购量2014年是26%3.5%CAGR增加了相比2014年Source:ThomsonReutersandotherpubliclyavailab

4、leresources.Drivingvalue32015MidyearAutomotiveM&AInsights2015年上半年181days—276deals—H12015$34.1billiontotalaggregatedisclosedvalue全球汽车业—强有力的年中成果全球汽车并购交易量及价值2008上半年至2015上半年2015上半年汽车业的企业并购数量增加40350了10%，在2014年前半年的基础上实现30335282了更长足的发展提升。汽车行业在今年上25726526427630030250半年达成276笔交易，成为2011年以来新222250$

5、7.5Dealvolume25高，但交易数量仍略低于金融危机前。2002015015在许多方面，2015上半年汽车业金融实10100力已有复苏。这可以由2015年上半年交易Discloseddealvalue($bn)550量24%的增加并达到了341亿的水平看$16$24.2$11.6$18.8$10.6$13.1$27.5$34.10出，这也是在过去十年里最高的交易额(0H12008H12009H12010H12011H12012H12013H12014H12015不包括美国财政部在2009年促成的投公布的交易额美国财政局促进的投资交易量（R轴）资）。成交价值中很

6、大一部分是由7个总Source:ThomsonReutersandotherpubliclyavailablesources.资源：汤姆森路透和其他公共资源计266亿的巨额交易促成的。这其中最大一部分得益于采埃孚股份公司对于天合汽车集团价值125亿的收购。全球汽车并购交易量及价值在2015上半年，平均全球汽车交易规模增2008上半年至2015上半年加了58%，从2.84亿增加到4.49亿。这同180500时也标志着过去十年中最高的平均交易$4491605450额，是于2012年出现的最低点的四倍。40014032350120另外，在过去的2015上半年中，巨额交易$2

7、84300的数量从5增加至7。延续了2014上半年的1002452425080161917整体趋势，更大的巨额交易已引领了2015$1717200$2031360$127上半年总体的平均交易额的巨大增长。150$99401002050Dealvolumeofdiscloseddealvalue737083117755600H12010H12011H12012H12013H12014H12015<$100mn$100mn–$1bn>$1bn平均交易规模（R轴)资源：汤姆森路透和其他公共资源Source:ThomsonReutersandotherpub