工作台使用方法ppt课件.pptx

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1、CRM工作台11.Crm工作台简述2.热点客户3.销售情况图表4.待办任务和7日内日程提醒5.自我激励6.工作总结7.应收款提醒8.快捷工具条9.帮助功能目录2工作台是CRM最常见的界面，只要你打开crm，最先登录的界面亦是工作台。日常工作中，我们可以把crm工作台假设为销售人员的助理，作为助理，协调和安排好工作日程、计划是最核心的任务，我们亦可以把crm工作台假想为我们的得力的“秘书”，随时的告诉自己今天的日程安排和工作要点，工作台上的许多主要功能模块也都是围绕这个目的来设计的。CRM工作台简

2、述3从界面布局来看，热点客户是第一提醒模块，也足以提醒大家热点客户的重要性。1.标识为热点客户的两个特征1）三个月以内要签约的客户；2）很接近成功，再加把力就能搞定的客户。2.标识为热点客户的目的把最重要的、当期最需要跟踪的客户放在工作台上，辅助销售人员分配更多的时间和精力给他们，这些客户的成单可能性最大，距离成功最接近。3.热点客户的具体分类1）TDSL楼内客户；2）TDSL酒店客户。4.热度说明1.高热，表示当月能签约客户；2.中热，表示下月能签约客户；3.低热，表示第三个月能签约的客户。也

3、就是，客户距离成功越接近，热度就越高。5.自动清理热点客户。热点客户的清理，强调的是“时效性”清理热点客户可以帮助我们排除干扰信息，找到真正热点。热点客户4截图：销售情况图表，从功能上讲，它直观反映本年度、每月、回款目标和实际回款的对比，它把全年每月的销售业绩直观的反映出来，这个图表比较特殊，没有具体数字的显示，只有把鼠标移动到图表上，才能看到每月目标值和完成值。销售情况图表51.待办任务它的特点是必须经过人工确认任务结束，才能取消提醒，在工作台的提醒，又根据任务完成期限，分为：七日内、七日后、

4、无日期和超期四种时间范畴，有利于我们对未来事物的整体安排，需要注意的是，提醒任务前面的小图标各自代表不同的含义，红色圆点表示：别人发给我的任务，因为需要特殊留意，用红色显示；白色圆点：表示自己给自己的任务；灰色圆点：表示这个任务是自己派发给别人的，需要监督推进和确认执行结果。2.日程主要是用来安排未来事项，不需要经过确认，过期就解除提醒。所以，我们一般不建议采用日程来安排较为重要的事项，这种情况用任务更加合适。待办任务和日程提醒消除后，都可以在行动历史中找到。我们还可以利用这种工作台方式的提醒，

5、做一些具体的未来安排，比如下周计划等等。待办任务和7日内日程提醒6应收款提醒，根据我们所建立的回款计划，这个模块会显示未来30天将要到期以及已经过期还没有收到的回款，当我们所处理的合约时间较长、回款头绪比较多的时候，就全靠这个版块来提醒我们了，只要记录的回款计划，都会在到期前提醒我们跟进。类似的提醒还有很多，比如合同交付提醒，订单交付提醒等等应收款提醒7模块包括的内容：1）目标回款额2）实际回款额3）计划回款额4）回款完成的百分比自我激励8crm工作总结主要由三个部分组成：1.当日数据参考当日数

6、据参考，是当天对crm操作数据的自动汇总，包括：今天的待办任务、日程、行动历史、新增客户、签署合同、回款和今天发生的费用，即销售人员的客观评定。2.今日工作总结今日总结，这部分被称之为销售人员当日工作的主观评定。当然我们不能在这个部分再去重复记录今天的工作流水账，而是要对今天的工作有总结和分析，其目的主要是：1.发现今天工作中的优点和收获，以期发扬；2.找到今天遇到的问题，寻找解决方案，扬优去缺；3.明日计划它可以从明天的待办任务和日程中自动读取，帮助我们预先了解明天的工作。凡事预则立，不预则废

7、，今天多花5分钟，明天省去一小时把思考和分析作为工作常态，有体会，有心得，把经历变成经验，把技术提升为技巧，把方式总结为方法，用心就能提高销售技巧。工作总结9快捷工具条包括的内容：1）快速新建客户他的特点是可以同时新建企业客户和联系人信息，录入相对容易些，不过缺点也很明显，不如正常新建客户所记录的信息详细，多数用于刚接触客户时，客户资料有限的情况；2）快速记录来电它有点像我们平时日常使用的即时贴，不仅能记录来电，还能记录各种临时性事务。快捷工具条101.找帮助功能找帮助可以随时解决我们遇到的问题

8、，比如，当你的看到热点客户功能，不知道如何使用可以在找帮助中输入：“热点客户”查一下，就能看到关于热点客户的相关介绍和使用帮助。2.打开界面问号帮助的功能打开这个开关后，界面上很多地方会出现问号标识，而且这些问号标识对应不同位置的不同功能，还以热点客户为例，点击工作台热点客户后面的问号，就能看到弹出关于热点客户的专门说明。这个功能在初期应用时帮助很大，过些时候熟悉了，也可以关闭它让界面更简洁。帮助功能11谢谢！12此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！