深圳天源迪科信息技术股份有限公司收购广州市易杰数码科技有限公.pdf

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1、深圳天源迪科信息技术股份有限公司收购广州市易杰数码科技有限公司股权的可行性研究报告二〇一〇年五月1目录第一章项目概况一、项目背景二、目标企业基本情况第二章投资方案一、投资总额二、转让价格三、付款方式四、项目资金筹措五、转让后的股权结构第三章项目的必要性分析第四章项目实施计划第五章项目投资效益分析第六章风险一、政策风险二、市场风险三、核心人员流失风险四、管理风险五、商誉减值风险第七章过渡期安排第八章项目结论2第一章项目概况一、项目背景（一）项目名称深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“天源迪科”）收购广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”）。（二

2、）项目承办单位概况天源迪科公司成立于1993年1月18日，是国家级高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、深圳市民营领军骨干企业、深圳市自主创新行业龙头企业、深圳市重点软件企业、“AAA”级资信企业。自创建以来，天源迪科一直专注于电信、公安等行业应用软件产品的研发和销售，为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务，现已发展成为国内电信业务支撑软件领域和公安行业应用软件领域的领先企业。2010年1月20日，天源迪科在创业板成功上市。天源迪科作为电信业务支撑系统的主流供应商，为中国电信、中国联通提供一流的产品和服务，是中国电信和中国联通IT支撑系统领域核心合作伙伴之一。主要

3、产品包括电信数据仓库类软件、实时在线计费类软件、客户关系管理类软件、准实时计费账务类软件等，在业务支撑软件的细分市场占有率均名列前茅。天源迪科从1993年开始就涉足公安等政府行业，在公安行业应用软件领域，已拥有新一代出入境管理软件、道路交通管理软件、信息综合查询/比对软件等基础业务类和综合应用类软件产品，是公安部五个“新一代出入境管理信息系统”建设示范单位承建商之一。天源迪科始终坚持自主创新的发展战略，积极与国际领先的IT企业、著名高校及研究机构进行技术交流与合作，保证产品持续保持或达到国内、国际领先水平。公司于2002年通过了ISO9001:2000质量体系认证，建立了

4、质量管理体系，持续运行，并不断改进完善。2008年通过了CMMI3级认证，有效地提高了软件开发效率并降低了软件缺陷率，不断提高公司产品与服务的质量，维护公司的3品牌形象。天源迪科总部设在深圳，现设有上海子公司，合肥分公司，并在北京，武汉，成都，西安，南宁，贵阳，拉萨等地设立了办事处，还设有西南、西北两个技术中心，建立了总部和分支机构两级客户服务体系，在驻外机构所在地设有集中客户服务点，并辐射其周边地区，以确保能够为用户提供及时而优质的技术服务。成立伊始，公司就秉持“以人为本”的人才发展战略，广纳贤才，注重员工素质和业务水平的全面提升，竭尽所能为人才提供施展平台和发展空间，

5、有着健全的人力资源管理机制。公司初创仅十几人，今天已发展成为近千人规模的软件企业。用科技来创造梦想，以信息技术创新为己任，依托先进的IT理念和技术，不断推动中国软件行业的提高和发展，天源迪科秉承“诚信、专业、协作、创新”的精神，凭借一流的技术和人才，力争发展成为中国顶尖的、受人尊敬的软件企业。二、目标企业基本情况（一）公司概况中文名称：广州市易杰数码科技有限公司注册资本：1,000万元法定代表人：毛琼注册地址：广州市天河区中山大道89号华景软件园A座11层北9-12室成立日期：2002年6月20日经营范围：计算机网络、计算机软硬件产品、电子通信产品的开发、咨询和技术服务；

6、销售：计算机软硬件、电子通信产品、家用电器、文化办公设备（国家专管专控商品除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。广州易杰长期专注于移动互联网业务领域，深谙移动互联网技术和业务运营，通过开发和提供领先的移动互联网业务解决方案，并为电信运营商提供业务相关的辅助运营服务，与电信运营商通过收入分成模式获得相应收益。广州易杰经过多年的发展，已经与中国联通、中国电信，及其在广东、上海、4天津、重庆、湖南、湖北、广西、云南、河南等省市分公司已经建立起了良好的业务合作关系。主要产品涉及：基于移动互联网的个人信息管理系统（PIM）、智能语音来话管理系统、面向

7、3G的手机邮箱业务系统、基于移动互联网的社会网络服务平台（SNS）、面向移动互联网的（SMS/MMS/WAP/GPRS）流量运营管理服务平台，面向3G的智能终端解决方案、移动互联网业务运营支撑系统等多个领域。目前直接和间接使用广州易杰产品和服务的移动互联网用户已经超过1000万。（二）股权及控制情况股东姓名出资数额（万元）股权比例（%）梁强昭700.0070.00毛琼300.0030.00总计1,000.00100.00公司本次计划收购梁强昭先生持有的广州易杰51%股权，收购完成后深圳天源迪科信息技术股份有限公司成为广州易杰控