深圳市怡亚通供应链股份有限公司.pdf

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1、怡亚通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）深圳市怡亚通供应链股份有限公司EternalAsiaSupplyChainManagementLtd.非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)深圳市怡亚通供应链股份有限公司二○一一年十月0怡亚通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）为了推动深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“怡亚通”）业务的更快发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过6

2、2,968万元人民币，本次发行股票数量为不超过9,800万股（含9,800万股）。具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。一、本次募集资金投资计划公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过62,968万元，扣除发行费用后，拟投资于深度分销380整合平台扩建项目。本次拟投资项目的具体情况如下：序号项目名称项目总投资(万元)拟投入募集资金(万元)深度分销380整合平台扩195,43862,968建项目合计95,43862,968如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资

3、金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。二、深度分销380整合平台扩建项目（一）项目情况要点●项目名称：深度分销380整合平台扩建项目●项目总投资：95,438万元（深度分销380整合平台项目总投资为134,090万元，前期已投入38,651万元，后续扩建还需投入95,438万元）●项目建设年限：计划2013年主要城市网点建设完毕●项目建设地点：计划在全国300多个城市建设分销及分销执行平台及网络，前期已经

4、建成网点100多个，后续计划在全国200多个城市设立分公司，租赁1怡亚通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）办公场所及仓库，建设配送中心。●项目建设主体：深圳市怡亚通供应链股份有限公司（二）项目基本情况怡亚通是一家专注于供应链服务并在创新中持续成长的企业。公司广度供应链业务的商业模式是将传统的物流商、增值经销商、采购服务商等服务功能加以整合，为企业提供“镶入式”的服务产品，使客户企业外包环节能够无缝链接，最大限度降低物流及管理成本，提高供应链效率，以分享成本下降带来的利润提升。自1997年公司设立

5、以来，怡亚通经历了数次经济周期的波动，始终保持着较快的业务增长速度。2001年-2010年公司业务量从25亿元增长到325.66亿元，业务量增长了12倍，证明了公司“分享共赢”的服务模式不仅可行，而且具有旺盛的生命力和不断自我更新的创造力。深度分销380整合平台项目正是公司广度供应链业务服务内涵的自然延伸，在继续深化采购执行和销售执行的基础上，向深度采购和深度分销转型；亦是公司根据市场需求进行的商业模式创新，通过搭建全国性、多功能、全方位、一体化的供应链管理和服务平台，实现帮助上游厂家扁平渠道达成快速直供之目的

6、。通过2009-2010年平台前期建设的投入，深度分销380整合平台已在全国100多个主要城市先后落地运作，并已成功导入包括宝洁、中粮、达能、雀巢等在内的世界500强客户30余家和细分行业前三名客户20多家。前期已建设网点目前运作稳定且盈利能力正持续提升，为平台的后续扩建提供了可靠保证。深度分销380整合平台是怡亚通深度分销及分销执行服务战略的最主要组成部分，本项目计划在全国设立约30个省级平台，在300多个城市设立二级平台和服务网点，形成物流节点覆盖一、二、三级城市，可以为客户提供全国区域联动的深度BtoX（

7、BtoB+BtoC）分销直供服务。本扩建项目规划建设期为3年，建设内容包括：租赁办公场地，租赁仓库，配备物流功能，完善人员配置，办理工商登记，申请各项经营资质，开发分销及供应链业务，导入并运作业务等。凭借怡亚通在供应链行业长期积累的经验、信誉和业务运作管理能力，本项目将继续巩固怡亚通在供应链行业的领导者地位，提升公司的市场占有率，实现“做全球最优秀的供应链服务商”的伟大愿景。2怡亚通非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）（三）项目的背景1、分销及分销商的出现是商业经济发展的趋势，分销渠道的管理日益重

8、要现代社会分销渠道对产品的作用越来越大，尤其对于在全国范围内的分销，大多数渠道不仅仅起到销售的作用，还兼具售后服务、品牌推广等职责。因此，有效管理分销渠道对企业实现以需定产、减少库存、提高竞争力等方面有着重要的意义。以深度分销380整合平台运作的快速消费品行业来看，产业分为上游品牌生产商、一级代理商、二级代理商、三级分销商以及特殊渠道分销商等。随着市场竞争的加剧，一些上游品牌厂商逐步意