中国医药电商大数据分析报告.pdf

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1、2013-2015中国医药电商大数据分析报告——透视国人药品需求及健康状况百分点数据科学与研究中心2015年11月研究定义与研究范围研究定义医药电商是指通过计算机和网络技术实现医药商品的购买、物流、售后等全流程服务；根据功能将在线医药商品分成以下三级品类：医疗保健中西药品滋补用药一母婴用品二养生保健三神经系统及精神类级级级个护化妆医疗器械呼吸系统品品品类美食特产类成人用品类心脑血管家用电器隐形眼镜癌症等35类研究范围本次研究以医药电商为分析对象，包括健一网、壹药网、海王星辰、百洋健康、开心人、海王星辰、818壹药网、八

2、百方、七乐康、金象网等；研究时间为2013年6月至2015年7月，为便于描述，下文中“第一年”是指2013年7月1日到2014年6月30日，“第二年”指2014年7月1日至2015年6月30日。01中国人在线医药消费分析目录02消费者全网画像分析CONTENTS03消费者典型用药分析消费背景网上购药成为消费者的选择之一，但目前规模较小•空气环境、生活压力、生老病死使得药品消费成为最为刚性的消费类别，市场规模万亿级；•网上限售处方药、医药不分流、医保难支付制约了药品零售的发展；•2014年药品零售规模超2800亿元，在线销售

3、比例不足5%，规模尚小。药品市场近十年药品零售规模300025%250020.1%80%20%20%17.8%15.7%200018.2%15.0%15%15.9%150013.2%处方药非处方药11.4%9.6%10%1000政策导向5%50000%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年医疗机构零售药店销售规模（亿元）增长率<5%2014年全国74个城市，2015年全国慢性病确诊2015年血脂异常1.6亿医药电商仅8个空气质量达标患者超2.6亿人人，脂肪肝患者1

4、.2亿人数据来源：CFDA，公开信息，百分点整理消费背景政策逐渐放开，消费者网上购药的产品选择余地增多•医药由于特殊性，经历了从严格管制到逐渐放宽的过程，但目前处方药依旧尚未放开；•互联网药品牌照发布数量近几年增幅较大，其中B2C的C证比例最高；•在互联网+的春风下，政策放宽的步伐有望进一步加快。《互联网食品药品经营监督管互联网药品交易牌照数量4603712014年理办法（征求意见稿》有望放开医保支付和网上处方药销售2091047738《互联网药品交易服务审批暂248172005年行规定》允许非处方药品网上200620072

5、0082009201020112012201320142015交易《互联网药品信息服务管理暂2015年9月互联网药品交易牌照类别2001年行规定》允许互联网药品信息服务，禁止药品网上交易类别占比审批单位A证4%国家药监局审批的第三方简易平台《处方药与非处方药流通管理1999年暂行规定》禁止在网上销售处B证22%地方药监局审批企业之间的交易平台(B2B)方药、非处方药C证74%地方药监局审批企业与消费者之间的交易平台(B2C)数据来源：CFDA，公开信息，百分点整理消费整体情况消费者在线上医药的接受程度和消费能力逐渐提升•销售

6、额指数增长了35%，而近十年药品零售增长率都在10%以下，线上医药扮演的戏份加重；•订单指数增长了25%，购买人数指数增长了31%，消费者接受程度提升；•作为新兴的消费手段，在线医药的普及率在不断提高。近两年在线医药销售额指数近两年在线医药订单指数近两年在线医药购买人数指数135125131100100100第一年第二年第一年第二年第一年第二年数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像消费整体情况医疗保健消费份额最大，其他品类的份额有益补充•顾名思义医疗保健是消费者在线医药消费的最大品类，占比77.5%；为了满足消

7、费者的多样化需求，母婴用品、个护化妆、家用电器等都扮演一定的角色；•医疗保健同比份额有所降低，在医药行业波澜未起的情形下，通过其他品类吸引消费者也是医疗电商的有效途径品类销售额占比的时间趋势变化品类销售额占比100%1.7%3.5%6.0%4.3%2.8%家用电器6.0%其他9.8%80%6.0%个护化妆4.9%5.1%5.5%其他60%家用电器母婴用品美食特产40%79.1%76.9%7.0%个护化妆20%母婴用品医疗保健医疗保健77.5%0%第一年第二年数据来源：百分点电商数据与用户在线行为数据、用户画像消费整体情况季节

8、一定程度影响着消费者的网购药品的行为•药品消费本身呈现季节性，线上医药消费亦同；•春节、6月前后是消费者在线上医药消费的低谷，春节过后和第四季度呈现明显增长。近两年在线医药购买人数指数和总花费指数500435购买人数指数总花费指数450414393392380400366334332350