有关建议供股之补充协议 本公司之财务顾问.pdf

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）(股份代號:8239)有關建議供股之補充協議本公司之財務顧問供股包銷商獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問NuadaLimitedCorporateFinanceAdvisory修訂建議供股董事會宣佈，於2013年

2、4月23日（交易時段後），本公司與包銷商訂立補充協議，以修訂與供股有關之包銷協議之若干條款及條件。董事會亦宣佈，本公司將於2013年5月13日向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）(i)供股之進一步詳情；(ii)獨立財務顧問就供股向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見；(iii)獨立董事委員會就供股向獨立股東提供之推薦建議；及(iv)股東特別大會召開通告。茲提述本公司日期分別為2013年1月16日及2013年2月20日，內容有關（其中包括）供股事項之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈內所界定者具有

3、相同涵義。-1-補充協議董事會宣佈，於2013年4月23日（交易時段後），本公司與包銷商已訂立補充協議（「補充協議」），以修訂與供股有關之包銷協議之若干條款及條件。經修訂供股之詳情載列如下：發行統計數字供股之基準:於記錄日期每持有十(10)股現有股份可獲發三(3)股供股股份已發行股份數目:於本公佈日期為504,523,297股股份供股股份數目:151,356,987股供股股份包銷商所包銷之供股股份數目:151,356,987股供股股份。因此，全部供股股份為悉數包銷供股股份總面值:1,513,569.87港元認購價:每股0.2

4、00港元供股股份緊隨供股完成後經擴大已發行股本:655,880,284股股份於本公佈日期，董事會尚未收到任何主要股東表示有意接納供股股份之任何信息。於本公佈日期，本公司並無任何尚未行使之購股權，包括購股權、認股權證或可兌換或交換為股份或賦予相關持有人權利認購或交換股份之其他證券。供股股份佔本公司現有已發行股本約30.0%，以及佔本公司經發行供股股份擴大後之已發行股本約23.1%。合資格股東本公司將僅向合資格股東寄發章程文件。就不合資格股東而言，本公司將向彼等寄發章程，僅供彼等參考，惟不會向不合資格股東寄發任何暫定配額通知書。

5、為符合參與供股之資格，股東須於記錄日期營業時間結束時登記為本公司股東及必須為合資格股東。由代名人公司代為持有股份之股東務請注意，董事會將根據本公司股東名冊，視代名人公司為單一股東。由代名人公司代為持有股份之股東應考慮是否欲安排於記錄日期前以實益擁有人名義登記相關股份。-2-為於記錄日期營業時間結束時登記為本公司股東，股東須於2013年6月3日（星期一）下午4時30分前，將任何股份過戶文件（連同相關股票）送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，以便辦理登記手續。按連權基準買賣股份之最後一日預計為2013年5月30日

6、（星期四），本公司將自2013年5月31日（星期五）起按除權基準買賣股份。本公司將於2013年6月4日（星期二）至2013年6月6日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，而記錄日期將為2013年6月6日（星期四）。暫停辦理股東登記手續期間概不會辦理股份過戶登記手續。認購價認購價為每股供股股份0.200港元，須於接納供股股份之相關暫定配額，或於未繳股款供股股份之承讓人申請認購繳足股款供股股份時繳足。供股股份之淨認購價為每股供股股份0.185港元。認購價較：(i)股份於2013年1月16日（即最後交易日）在聯交所所報之

7、收市價每股0.480港元折讓約58.33%；(ii)股份於截至最後交易日（包括該日）止最後5個交易日在聯交所所報之平均收市價每股0.473港元折讓約57.72%；及(iii)按於最後交易日之每股收市價計算之理論除權價每股0.415港元折讓約51.85%。暫定配發之基準暫定配發之基準為合資格股東於記錄日期每持有十(10)股現有股份可按認購價獲發三(3)股供股股份。釐定認購價之基準認購價由本公司與包銷商參考股份之現行市價、供股之規模及現行市況後經公平磋商釐定。經考慮每股股份之理論除權價，董事認為，認購價乃屬適當。董事認為，有關折

8、讓將鼓勵合資格股東參與供股，從而令合資格股東可維持彼等各自於本公司之股權及參與本集團之未來發展。董事認為，認購價屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。供股股份之地位供股股份於配發、發行及繳足股款後，將在各方面與供股股份配發當日之現有已發行股份享有同等權利，包括有權收取於供股股份配發及發