(I)第二份补充配售协议.pdf

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。NEWENVIRONMENTALENERGYHOLDINGSLIMITED新環保能源控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：03989）(I)第二份補充配售協議及(II)認購新股以及(III)恢復買賣第二份補充配售協議茲提述本公司分別於二零一零年十二月二日及二零一一年二月二十四日有關根據特

2、別授權配售最多達202,022,000股新股的公佈。本公司欣然宣佈在華富嘉洛的介紹及促使下，配售代理已促成認購人認購全部配售股份，而本公司與配售代理亦於二零一一年三月二十九日（於買賣時間後）訂立第二份補充配售協議，以確認上述事項以及確認配售代理已履行其於配售協議下的全部責任及義務。本公司將與認購人直接訂立認購協議。根據第二份補充配售協議，本公司亦向配售代理聲明、保證及承諾：(a)本公司將根據配售協議全數支付配售協議所述的配售佣金及一切有關的成本及費用；及(b)配售代理已經履行配售協議項下及╱或根據配售協

3、議的所有責任、職責及義務。–1–第二份補充配售協議須待認購協議完成後，始可作實。倘認購協議無法完成，則配售代理將繼續物色承配人根據特別授權認購配售股份，並根據配售協議所載主要條款進行。第二份補充配售協議的條款乃經本公司與配售代理按照配售的發展以公平原則磋商後釐定。除卻(i)本公司確認配售代理已物色得認購人認購全部配售股份及(ii)本公司的聲明、保證及承諾指配售代理根據配售協議應獲得配售佣金以及履行其所有責任、職責及義務外，上述兩項均須待認購協議完成後，始可作實，而配售協議所有其他條款和條件不變。認購協議

4、於二零一一年三月二十九日（交易時段後），認購人（由配售代理所物色）與本公司訂立認購協議，據此，認購人有條件同意按每股認購股份0.40港元的價格認購認購股份。認購股份約佔本公司於本公佈日期的現有已發行股本19.99%及約佔本公司經認購擴大後的已發行股本16.66%。認購股份的總面值將為20,202,200港元。認購價較(i)於二零一一年三月二十九日（即認購協議日期）股份在聯交所所報的收市價每股0.88港元折讓約54.5%；及較(ii)直至及包括二零一一年三月二十八日的過去5個交易日股份在聯交所所報的平均收

5、市價約每股0.696港元折讓約42.5%。從認購所得款項的最高毛額及淨額將分別約為80.8百萬港元及78.8百萬港元。本公司擬將從認購所得款項淨額用於(i)本集團的一般營運資金及╱或(ii)償還本集團的債務。一般事項本公司將會向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。–2–本公司將會召開股東特別大會以考慮及酌情通過批准(i)認購協議及其預計進行的所有交易及(ii)特別授權的有關決議案。一份載有待其中包括(i)配售、認購協議及其預計進行的交易其他詳情；(ii)特別授權；及(iii)召開股東特別大會通告

6、的通函將會按照上市規則的規定盡快寄給股東。恢復買賣按本公司要求，股份已於二零一一年三月三十日上午九時正起在聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。股份恢復買賣的申請已向聯交所遞交，自二零一一年三月三十一日上午九時正起生效。第二份補充配售協議茲提述本公司分別於二零一零年十二月二日及二零一一年二月二十四日有關根據特別授權配售最多達202,022,000股新股的公佈。根據配售協議，配售代理同意以盡力方式按每股配售股份0.40港元的配售價配售最多達202,022,000股配售股份。除非根據配售協議的條款以書面提早終止，

7、否則配售期由配售協議訂立日期起至二零一一年六月三十日終止。本公司欣然宣佈在華富嘉洛的介紹及促使下，配售代理已促成認購人認購全部配售股份，而本公司與配售代理亦於二零一一年三月二十九日（於交易時間後）訂立第二份補充配售協議，以確認上述事項以及確認配售代理已履行其於配售協議下的全部責任及義務。本公司將與認購人直接訂立認購協議。有關認購的進一步詳情請參閱「認購協議」一節。根據第二份補充配售協議，本公司亦向配售代理聲明、保證及承諾：(a)本公司將根據配售協議全數支付配售佣金及一切有關的成本及費用；及(b)配售代理

8、已經履行配售協議所述及╱或根據配售協議的所有責任、職責及義務。–3–第二份補充配售協議須待認購協議完成後，始可作實。倘認購協議無法完成，則配售代理須繼續物色承配人根據特別授權認購配售股份，並根據配售協議所載主要條款進行。除卻(i)本公司確認配售代理已物色得認購人認購全部配售股份及(ii)本公司的聲明、保證及承諾指配售代理根據配售協議應獲得配售佣金以及履行其所有責任、職責及義務外，上述兩項均須待認購協議完成後，始可作實，而配售協議所有其他條款