广州国光非公开发行股票预案(调整) 2010-01-05.pdf

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1、非公开发行股票预案（调整）证券代码：002045证券简称：广州国光国光电器股份有限公司非公开发行股票预案（调整）二0一0年一月四日1非公开发行股票预案（调整）公司声明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。本预案所述事实并不代表审批机关对于本次非公开发

2、行相关事宜的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事宜的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。2非公开发行股票预案（调整）释义除非另有说明，下列简称具有如下含义：发行人/广州国光/公指国光电器股份有限公司司/本公司控股股东/国光投资指广东国光投资有限公司美加音响指中山市美加音响发展有限公司，公司境内全资子公司OEM指OriginalEquipmentManufacturer，原始设备制造商，基本含义为“定牌加工”，OEM厂商按品牌厂商的委托合同进行产品开发和制造，产品使用品牌厂商的商标，由品牌厂商销售或经

3、营，品牌厂商需要提供产品设计和相关技术支持ODM指OriginalDesignmentManufacturer，原始设计制造商，在ODM模式下，产品从技术开发、产品设计，到制造生产均由ODM厂商完成扬声器指俗称“喇叭”，本公司主导产品之一本次发行指发行人本次非公开发行股票中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元指人民币元3第一节本次发行股份方案概要一、发行人基本情况公司名称（中文）：国光电器股份有限公司公司名称（英文）：GUOGUANGELECTRICCOMPANYLIMITED法定代表人：周海昌营

4、业执照注册号：440101400011767成立日期：1993年12月25日注册资本：250,704,000元注册地址：广州市花都区新华街镜湖大道8号邮政编码：510800电话：020-28609988传真：020-28609396网站：www.ggec.com.cn电子邮箱：ggec@ggec.com.cn上市交易所：深交所股票简称及代码：广州国光（002045）经营范围：生产、销售电子元件、电声器件和音响设备、音箱、电脑配件、电视机配件及相关工程服务和售后服务；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口；自有房屋、场地租

5、赁。二、本次发行的背景和目的（一）本次发行的背景公司自1993年起就成为我国最大的扬声器产品出口基地。目前公司已经与近60家国际知名品牌的跨国公司建立了亲密的合作关系，2003年开始至今，公司已经完成OEM向ODM的转型，并已与客户建立了长期合作的伙伴关系，未来几年国际业务仍将稳步发展。十多年的外向型发展之路使公司生产研发体系已发展成熟，为进一步丰富公司经营模式，培养新的利润增长点，公司除继续提高全球非公开发行股票预案（调整）市场占有率外，还需要开始开拓国内市场，因此公司拟新增投资以满足产品生产线建设及提高生产能力的需要。公

6、司目前的声学设计和生产技术水平都已经达到了国际先进水平，较国内厂家已有明显的技术优势。2009年，公司完成了收购美加音响，取得了国内家用音响品牌“爱浪”商标所有权，以及国际音响品牌“威发”商标家庭影院类的大音响产品在中国大陆地区的独家永久使用权，日本品牌“山水”的Hi-Fi及专业音响产品在中国大陆地区的独家经营授权，并承接了上述品牌在中国大陆地区的全部采购和销售渠道。通过上述收购，公司为开拓内销市场完成了前期的策划和准备。在自身强有力的技术支持下，公司需要建设和优化原有知名品牌并完善营销网络，以提高产品销量和盈利水平。近年来

7、我国经济发展速度较快，居民可支配收入大幅度增长，在解决了基本生活需要之后开始转向娱乐产品的购买，对音响产品有了多种类的市场需求。尽管2008年金融海啸的来袭，给中国的经济以及音响行业带来了不小的冲击，但是在上述领域的消费仍呈上升趋势。针对目前国际经济形势和产品技术发展趋势，公司将充分利用好中山大学国光电子与通信研究院的电子研发平台和国外聘请的声学专家，做好未来几年的产品研发；另外，公司继续以新产品新项目开发和投产为中心工作，不断完善各项管理，完善营销网络，除了发展美加音响原来的家庭影院音响内销市场，还应发展公司有技术强势的多

8、媒体音响内销产品，提高市场竞争力和内销营业额。在出口业务方面，2005年开始，公司多媒体音响产品销售收入占公司主营业务收入的比重逐渐增加。2008年公司多媒体音响产品销售收入占主营业务收入比重达到66.4%。公司已与几个主要客户达成初步意向，预测2010年客户对多媒体音响产品的订单新增超过