保险训练与辅导.ppt

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1、训练与辅导一段视频观看后请你准备发表观后感观后感你有没有类似的经历？或者你对此有何感想？我们的期望我的组员要：能独立完成各项工作熟练掌握作业技巧简单专注共同创造佳绩前提是我们能够“教导有方”教——训练导——辅导训练辅导是主管自主经营中的一项重要工作。系统且持续的训练辅导不仅可以提高新人的留存率，而且可以改善全体组员的销售及作业能力，共同创造出色的绩效。小结目录有效训练有效辅导训练训练是一种有流程的教学活动，通过这种活动，主管向组员传授执行具体岗位任务所需的知识、步骤和技巧。简单说，训练就是使组员

2、会做事。训练－定义训练－流程训练五步曲准备讲解示范练习指点训练－内容收费类（10）清单管理（含系统查询）电话分类催缴与银代专管员/银行柜员沟通（银续）清单信息记录及分类标识应用系统查询缴费到账情况疑难客户的处理拒缴客户的处理递送对账单失效保单的处理清单归档整理服务类（7）递送对账单递送公司报刊、产品信息等资料递送分红报告书代办保全代办理赔生日节日拜访访后客户分类建档销售类（5）运用保单整理/保险存折检视启发客户需求运用产品说明流程及计划书呈现方案利益运用异议处理流程处理常见异议提议成交并正确填写

3、投保书递送保单，巩固关系续收专员任务列表强化训练基础训练示范教学不需要正规训练。技能可通过演示后在工作中获得。学习者必须能够证明在执行这项任务时所需的能力。学习者必须保持高标准的训练。并通过实践辅导，参考手册或辅助工具来强化。训练－策略训练－策略任务列表执行的难度规范执行的重要性执行该任务的频次高中低是否高中低收费类（10）清单管理（含系统查询）电话分类催缴与银代专管员/银行柜员沟通（银续）清单信息记录及分类标识应用系统查询缴费到账情况疑难客户的处理拒缴客户的处理递送对账单失效保单的处理清单归档

4、整理服务类（7）递送对账单递送公司报刊、产品信息等资料递送分红报告书代办保全代办理赔生日节日拜访访后客户分类建档销售类（5）运用保单整理/保险存折检视启发客户需求运用产品说明流程及计划书呈现方案利益运用异议处理流程处理常见异议提议成交并正确填写投保书递送保单，巩固关系训练－策略任务列表培训策略收费类清单管理（含系统查询）示范教学电话分类催缴示范教学与银代专管员/银行柜员沟通（银续）示范教学清单信息记录及分类标识示范教学应用系统查询缴费到账情况示范教学疑难客户的处理强化训练拒缴客户的处理强化训练递

5、送对账单示范教学失效保单的处理强化训练清单归档整理基础训练服务类递送对账单示范教学递送公司报刊、产品信息等资料示范教学递送分红报告书示范教学代办保全示范教学代办理赔强化训练生日节日拜访示范教学访后客户分类建档基础训练销售类运用保单整理/保险存折检视启发客户需求强化训练运用产品说明流程及计划书呈现方案利益运用异议处理流程处理常见异议提议成交并正确填写投保书递送保单，巩固关系示范教学示范教学范例清单信息分类训练方法目的步骤训练服务专员有效利用应收清单资源，借助清单信息、系统查询等手段，梳理月度收费任

6、务，进行合理工作安排计划，有效促进收费绩效提升。1、对于二、三、四次的件数、保费进行分类整理，记载。2、对于同一帐户、同一投保人进行分类整理，记载。3、对于无地址、无联系方式、无帐户“三无”类客户进行分类整理。1、讲解清单信息分类依据。2、根据案例示范分类的方法及过程。训练－策略我们一起总结本节课程基础训练范例客户分类训练方法目的步骤训练服务专员能够独立的判断客户类别。有针对性的服务重点客户，做好续期收费及客户经营。1、从经济能力、保险意识、接触态度、影响力四方面将客户分成三大类。2、将亲访卡分

7、类后，交至主管进行回访，协助判断客户分类。1、讲解客户分类的依据及工具的使用。2、举例演示分类方法与过程。3、要求学员根据给出的案例进行客户分类并给予反馈。训练－策略强化训练范例代办理赔训练方法目的步骤训练服务专员代权益人向保险公司申请索赔，提供有效服务。1、慰问并了解客户出险情况。2、告知理赔流程和准备资料。3、上门探望,收取理赔资料交至运营。4、运营部门理赔结束后，收费员致电客户约访送达理赔资料。1、讲解代办理赔的流程与要点。2、举例示范说明。3、安排通关考核掌握情况。4、实务中陪同作业给予

8、辅导。5、提供参考手册以便随时复习记忆。训练－策略根据训练策略进行训练有什么好处？讨论目录有效训练有效辅导辅导辅导就是通过适当的方法，协助组员在具体执行岗位任务出现困难或绩效达成不够理想的时候，适时给予沟通和指导，帮助他更好地掌握技能，促进其达成绩效。简单地说，辅导就是使组员把事做好。辅导是一个持续、双向的过程。辅导－定义讲授培训使组员了解有效训练使组员掌握有效辅导使组员技能强化知道会做做的更好讲授+训练+辅导辅导－定义提高绩效提拔人才提高技能提升氛围客户经营、节奏前置培养下属、职涯规划任务授权