中国平安培训课件：金领建议书制作.ppt

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2、可选问候语可选关于本保障计划可选您投保的产品必选我们提供的保险利益可选结束语可选保险利益和分红测算图可选保险利益和分红测算表必选金领建议书的结构案例实作被保险人：郝先生（30岁）公司福利：社会保险家庭情况：每月可存1000元，目前已存10万。日常开支2000元住房按揭——年期5年，月供1000元关心事物：希望儿子多读书，有事会担心老婆和儿子的生活家庭成员：太太（28岁）儿子（3岁）组合示例——钟爱一生商品保额/档次缴费期（年）年保费（元）钟爱一生10万至100岁附加钟爱一生提前给付1万至60岁附加豁免重疾6300元至60岁制作金领建议书的步骤1、点击“新建议书”2、输入用户

3、信息或选取已有客户信息，点击“确认”3、如果输入客户信息与已有客户信息有重名，系统会提示“识别客户”。请按系统提示操作。4、客户信息确认，请注意红色重要部分，如有误，请点击“修改”；如无误，请点击“下一步”制作金领建议书的步骤5、点击“添加主险”6、选择相应主险，点击“确定”7、选择相应的参数，确认无误后点击“确认”制作金领建议书的步骤9、点击“添加附险”出现附险选择框，选择相应附险，点击“确定”。8、点击已选择的主险使之变蓝色，激活“添加附险”、“添加豁免”按钮。10、设置附加险信息，点击确认。11、点击“保险利益/分红预测图”或“万能/投连测算图”（视险种而定），添加产

4、品组合的相应图示。并点击“下一步”。制作金领建议书的步骤12、根据客户情况和产品卖点，灵活选取建议书封面、问候语、结束语、输出内容选项、表格编辑等栏目，点击“下一步”。13、点击“生成预览”，生成建议书预览。制作金领建议书的步骤14、点击“打印”可将建议书打印出来；点击“保存”可将建议书单独保存并通过电子邮件发送给客户；点击“首页”、“前页”、“后页”、“末页”可以预览建议书。制作金领建议书的步骤课程大纲一、使用金领建议书优势二、金领建议书实作三、金领建议书构思原理及原则四、金领建议书练习建议书的构思原理构思原理：—拆分、合并同类项、重新组合建议书的内涵：—针对客户需求，由

5、业务员对单一的保险产品重新二次再加工的成品，是一份全新保险产品的“说明书”建议书的制作过程：—业务员自己制作保险产品的“DIY”过程建议书架构依据是保险责任“归类重组”生存保障身故保障疾病保障残疾保障医疗保障财务保障教育金病故重疾全残报销型生命尊严生存领取意外身故癌症部分残疾津贴型可保选择权年金豁免保费分红减额交清投资收益保证可保保单贷款灵活安排保险产品是各种责任、权益的组合。真正满足客户保障需求的，是“险种”吗？建议书的构思原则+适当的保额适当的保费适当的需要完整的建议书=+课程大纲一、使用金领建议书优势二、金领建议书实作三、金领建议书构思原理及原则四、金领建议书练习金领

6、建议书练习杜宝贝男0岁产品组合：组合：世纪天使+附加高中教育+附加大学教育保额：2万5万5万缴费期限：20年至15周岁至15岁保险期限：终身至17周岁至21周岁分组演练建议书的说明金领建议书专业化销售的必备武器结束语课程回顾小结课后作业请为自己设计一份产品组合，并应用的在建议书系统设计一份完整的建议书？请以为自己制作的建议书为例，编写建议书说明话术。ThankYou!