本考试大纲适用于自.pdf

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1、INTERNATIONALCERTIFICATEINFINANCIALADVICESYLLABUS国际理财咨询证书考试大纲ThissyllabusisvalidforexaminationsfromJanuary2006本考试大纲适用于自2006年1月开始的考试。Aimoftheexamination考试目的Theaimofthisexamistoencouragestudentstogainabroadknowledgeoftheprinciplesofinvestmentinfinancialassetsandanunderstandingoft

2、hefinancialplanningprocess.考试目的在于鼓励学生获取金融资产投资理论方面的基础知识，了解金融理财规划流程。Oncompletion,thestudentwillbeabletodemonstrate:ßHowtoidentifytheclient’srequirementsßAnunderstandingoftheirfiduciarydutiesßKnowledgeofthekeyfeaturesoffinancialmarkets,assetsandproductsßAnunderstandingoftheapproac

3、htofinancialandtaxplanningßHowtomatchtheproductsavailabletotheclients’needs完成考试以后，学生具备以下能力：ß如何确定客户需求ß理解其作为受托人的职责ß了解金融市场、金融资产以及金融产品的主要特征ß理解进行理财规划和税务规划的方法ß如何使产品与客户需求相匹配Forthepurposeofthissyllabus:ßDemonstratingaknowledgeoftheaimsandactivitiesoffinancialservicesregulatorswillbebyr

4、eferencetotheUKFinancialServicesAuthorityßThemainfinancialmarketsreferredtoaredefinedas-US;Japan;UK;Euronext;Germany;SpainandHongKong在本考试大纲中：ß对金融服务监管者的目标和活动方面知识的论述参照英国金融服务管理局。ß参考的主要金融市场-美国;日本;英国;欧盟;德国;西班牙和香港。Assessmentstructure评估体系INTERNATIONALCERTIFICATEINFINANCIALADVICE国际理财咨询

5、证书A2hourexaminationof100multiple-choicequestions.两小时的考试，完成100道多项选择题。CandidatessittingtheexaminationbyComputerBasedTestingwillhave,inaddition,asmallnumberoftrialquestionsthatwillnotbeseparatelyidentifiedanddonotcontributetotheresult.Candidateswillbegivenproportionatelymoretimeto

6、completethetest.参加机考的考生将作答一部分试验题，这部分题目不计入正式考试结果。我们也会给考生相应增加一部分时间来完成考试。Syllabusstructure考试大纲结构TheunitisdividedintoElements.ThesearebrokendownintoaseriesofLearningObjectives.EachLearningObjectivebeginswiththeprefixknow,understandorbeabletocalculate.考试分为七个单元。单元又分为一系列学习目标。每个学习目标都要求

7、了解,理解或能够计算。Thesewordsindicatethedifferentlevelsofskilltobetested.这些词表明要求对知识的掌握水平。LearningObjectivesprefixed:学习目标:Knowrequiresthecandidatetorecallinformationsuchasfacts,rulesandprinciples了解要求考生了解论据、规则和原理等知识Understandrequiresthecandidatetodemonstratecomprehensionofanissue,fact,ru

8、leorprinciple理解要求考生理解论点、论据、规则和原理Beabletocalculaterequi