沧州明珠非公开发行股票预案 2011-07-12.pdf

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1、非公开发行股票预案沧州明珠塑料股份有限公司CangzhouMingzhuPlasticCo.,Ltd.非公开发行股票预案二〇一一年七月非公开发行股票预案公司声明1、公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律

2、师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表有关审批、核准机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。1非公开发行股票预案特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过。2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的特定投资者，包括公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）以及符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、

3、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格的境外机构投资者、其他机构投资者、自然人等。其中，东塑集团承诺以现金认购不低于本次非公开发行数量的10%。东塑集团不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购。本次发行后，本公司的控股股东不会发生变化。3、本次非公开发行股票的数量为不超过4,000万股（含4,000万股）。本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次（临时）会议决议公告日（2011年7月12日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，

4、即发行价格不低于8.16元/股。具体发行数量与发行价格将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价与数量将作相应调整。4、根据相关法规要求，东塑集团认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其余不超过九名特定投资者通过本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司2011年第二次

5、临时股东大会审议批准并经中国证监会核准后方可实施。6、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。2非公开发行股票预案释义在本预案中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：发行人/本公司/股份公指沧州明珠塑料股份有限公司司/公司/沧州明珠中国证监会指中国证券监督管理委员会本预案指本次非公开发行股票预案本次非公开发行/非公开指发行人本次非公开发行不超过4,000万股发行股票/本次发行（含4,000万股）A股的行为元指人民币元东塑集团/控股股东/公指河北沧州东塑集团股份有限公司，本公司控司控股股东股股东，本次非公

6、开发行股票前持有本公司41.04%的股份PE指聚乙烯树脂，一种化学产品，生产塑料管材的原材料PP指聚丙烯树脂，一种化学产品，生产塑料管材的原材料PA6/尼龙6指聚已内酰胺，也称聚酰胺，生产BOPA薄膜的原材料BOPA薄膜指双向拉伸尼龙薄膜，与其他类型薄膜复合后作为包装材料使用锂电池隔膜指锂离子电池隔离膜PE燃气、给水用管材管件指年产19,800吨聚乙烯（PE）燃气、给水用管项目材管件项目锂电池隔膜项目指年产2,000万平方米锂离子电池隔膜项目公司章程指沧州明珠塑料股份有限公司章程3非公开发行股票预案股东大会指沧州明珠塑料股份有限公

7、司股东大会董事会指沧州明珠塑料股份有限公司董事会4非公开发行股票预案第一节本次非公开发行股票方案概要一、本次非公开发行的背景和目的随着我国经济发展和社会进步，人民消费水平和生活质量日益提高，“节能、低碳、健康、环保”已成为我国经济发展主旋律，“十二五”规划纲要再次强调了大力发展新能源、新材料、环保节能等产业，这些均为包括本公司在内的致力于发展环保、高品质塑料建材和塑料薄膜产品专业生产企业带来了新的发展机遇。（一）PE燃气、给水用管材管件项目与传统的金属管、水泥管相比，塑料管材具有质量轻、耐腐蚀、水流阻力小、综合节能性好、运输安装方

8、便、使用寿命长等优点。塑料管材生产所需的原材料主要有聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP）等。与其他塑料管（如PVC）相比，聚乙烯（PE）管材具有密度低、韧性好、耐腐蚀、绝缘性能好、易于施工和安装等特点，广泛应用于市政和建筑给排水、燃气