超声电子非公开发行股票预案 2011-05-06.pdf

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1、广东汕头超声电子股份有限公司（广东省汕头市龙湖区龙江路12号）非公开发行股票预案二零一一年五月1特别提示1、本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及其他机构投资者等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。2、本次非公开发行股票数量为不超过6,800万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在区间范围内，

2、董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即13.80元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。4、本次非公开发行募集资金将用于投资电容式触摸屏产业化建设项目和高性能特种覆铜板技术改造项目。5、本次非公开发行方案已于2011年5月5日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司

3、2011年度第一次临时股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。2目录第一节释义..............................................................................................................4第二节发行概况..........................................................................................................6一、发

4、行人基本情况...........................................................................................................6二、本次非公开发行的背景...............................................................................................6三、本次非公开发行的目的.....................................

5、..........................................................8四、发行方案概要...............................................................................................................8五、本次发行是否构成关联交易..............................................................................

6、.........9六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................................................9七、发行审批程序.............................................................................................................10第三节董事会关于本次募集资金投资项目可行性分析................................

7、.......................11一、本次非公开发行募集资金使用计划.........................................................................11二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况.....................................................11第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......................................................

8、.22一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构及业务结构的影响.............................................................