特发信息本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告 2.pdf

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1、深圳市特发信息股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告一、本次非公开发行募集资金使用计划公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过19,172万元，扣除发行费用后，用于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金1增资光纤公司并投建光纤扩产项目27,560.006,120.002重庆特种光缆项目12,002.0012,002.00合计39,562.0018,122.00若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际资金需求

2、总量，则超过部分用于补充公司流动资金。若因市场原因等因素导致上述项目需要在本次发行募集资金到位前进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金补偿自筹资金的投入。二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析（一）增资光纤公司并投建光纤扩产项目1、项目基本情况深圳特发信息光纤有限公司是2000年8月30日组建成立的有限责任公司，目前注册资本人民币14,901.48万元，本公司持有光纤公司51%的股权，长飞公司持有光纤公司49%股权，光纤公司为本公司的控股子公司。本公司和长飞公司拟对光纤公司按现有持股比例进行增资，其中本公

3、司使用本次发行募集资金增资6,120万元，长飞公司以自有资金投入5,880万元。增资完成后，光纤公司注册资本增加12,000万元，本公司持有13,719.75万元出资额，占51%股权，长1飞公司持有13,181.73万元出资额，占49%股权。增资资金将用于光纤公司的光纤扩产项目，光纤扩产项目完成后，光纤公司将新增675万芯公里的光纤生产能力。2、光纤公司情况企业名称：深圳特发信息光纤有限公司注册地址：深圳市南山区第五工业区郎山一路注册资本：14,901.48万元法定代表人：郭岳经营范围：设计、制造和经营各类标准单模光纤，并为各类光纤提供售后服

4、务，相关技术培训、技术和经济信息咨询以及其它相关技术服务。光纤的批发、进出口业务及相关配套业务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。（1）历史沿革2000年8月30日深圳市特发信息股份有限公司与阿尔卡特（中国）投资有限公司在深圳市工商行政管理局合资成立“深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司”，即光纤公司的前身，股东出资额及比例为：单位：万美元股东出资额占注册资本比例（%）阿尔卡特（中国）投资有限公司9,90.0055.00深圳市特发信息股份有限公司8,10.0045.00合计1,800.00100.002004年9月，

5、阿尔卡特（中国）投资有限公司将持有的深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司55%股权全部转由ALCATELCABLEFRANCE（后更名为DRAKACOMTEQFRANCE）持有，变更后股权结构为：单位：万美元股东出资额占注册资本比例（%）ALCATELCABLEFRANCE9,90.0055.002深圳市特发信息股份有限公司8,10.0045.00合计1,800.00100.002005年3月14日，光纤公司更名为“深圳特发信息德拉克光纤有限公司”。2010年1月，DRAKACOMTEQFRANCE转让其在光纤公司的55%股权，由特发信息和长飞公

6、司分别受让6%和49%，光纤公司由中外合资企业变更为有限责任公司，同时更名为深圳特发信息光纤有限公司。变更后的股权结构如下：单位：万元股东出资额占注册资本比例（%）深圳市特发信息股份有限公司7,599.754851.00长飞光纤光缆有限公司7,301.735249.00合计14,901.48100.00（2）资产和生产经营情况根据中审国际会计师事务所有限公司（中审国际审字[2011]01020129）《审计报告》，光纤公司最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：元项目2011年6月30日2010年12月31日总资产202,071,642.24

7、180,231,954.64净资产153,245,411.90151,759,845.52负债总额48,826,230.3428,472,109.12项目2011年1月～6月2010年度营业收入111,281,085.59139,142,478.43净利润1,485,566.381,447,785.41由于光纤公司现有生产能力仅210万芯公里，未能形成规模效益，与同行业产能排名居前的生产厂家相比，规模、盈利能力存在较大差距。（3）光纤公司的光纤扩产项目介绍项目名称：光纤扩产项目项目批复目前，本项目涉及的备案、环评有待取得相关部门批准。项

8、目总投资3本项目总投资27,560万元，建设投资20,189万元（厂房建设投入3,500万元，生产及检测设备等固定资产投资16,689万元），流动资金7,371万元