东北制药非公开发行股票预案 2011-06-04.pdf

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1、东北制药集团股份有限公司非公开发行预案证券代码：000597证券简称：东北制药编号：2011--022东北制药集团股份有限公司（沈阳经济技术开发区昆明湖街8号）非公开发行股票预案二零一一年六月东北制药集团股份有限公司非公开发行预案公司声明东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。东北制药集团股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称“本

2、预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1东北制药集团股份有限公司非公开发行预案特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资

3、公司、财务公司及合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照竞价原则予以确定。上述特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。3、本次非公开发行股票数量合计不超过15,000万股（含15,000万股），在定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量上限将相应调整。董事会将提请股东大会授权董事会根据竞价结果的实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。4、本次非公开发行定价基准日为公

4、司2011年度第一次临时股东大会决议公告日（预计为2011年6月22日）。本次非公开发行股份的价格为不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90％。最终发行价格将在公司获中国证监会发行核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格进

5、行相应调整5、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。6、本次非公开发行尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。2东北制药集团股份有限公司非公开发行预案目录释义..............................................................................................................................................4第一节本次非公开发行股票方案概要....................

6、.....................................................................5一、本次非公开发行的背景和目的.......................................................................................5二、发行对象及其与公司的关系...........................................................................................8三、发

7、行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.......................................................8四、募集资金投向...................................................................................................................9五、本次发行是否构成关联交易....................................................................

8、.....................10六、本