股票简称大通燃气.pdf

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1、股票简称：大通燃气股票代码：000593四川大通燃气开发股份有限公司SICHUANDATONGGASDEVELOPMENTCO.,LTD（注册于四川省成都市建设路55号）资产出售之独立财务顾问报告（北京市东城区安外大街2号安贞大厦三层）二ОО七年十二月1大通燃气资产出售之独立财务顾问报告特别声明1、本独立财务顾问报告所依据的资料均由相关交易方和其他相关中介机构制作并由四川大通燃气开发股份有限公司提供，本财务顾问的责任是遵照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神,在认真审阅上述文件和资料的

2、基础上,发表独立的财务顾问意见。2、本独立财务顾问报告发表的意见以上述资料为依据和基准,以各当事人能全面履行交易协议为假设前提而出具。3、本独立财务顾问报告不构成对四川大通燃气开发股份有限公司的任何投资建议,对于根据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策可能产生的风险,本财务顾问不承担任何责任。4、本财务顾问特别提醒四川大通燃气开发股份有限公司全体股东及其他投资者认真阅读四川大通燃气开发股份有限公司董事会出具的《关于转让药业子公司部分股权的交易公告》及相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见、审

3、计报告及资产评估报告书全文。5、四川大通燃气开发股份有限公司保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。1大通燃气资产出售之独立财务顾问报告特别风险提示本财务顾问特别提示投资者注意以下风险,并仔细阅读本独立财务顾问报告的有关内容：1、本次资产出售尚需经四川大通燃气开发股份有限公司股东大会审议批准后方能生效,并且需要履行必要的资产交割手续,因此本次资产出售的交割日存在一定的不确定性。2、本次交易完成后，四川大通燃气开发股份有限公

4、司仍暂为四川宝光药业股份有限公司在中国银行股份有限公司泸州分行申请的短期授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币3,000万元；截至2007年10月31日，该项担保贷款余额为2,941万元。四川大通燃气开发股份有限公司承诺待该等担保到期后不再续保。3、四川大通燃气开发股份有限公司未对出售四川宝光药业股份有限公司81%股权后的盈利情况出具盈利预测报告。特提请广大投资者注意投资风险。1大通燃气资产出售之独立财务顾问报告目录第一节绪言...............................

5、......................................................................................................3第二节本次资产出售的背景和基本原则.....................................................................................4一、本次资产出售的背景.................................

6、......................................................................4二、本次资产出售的基本原则...............................................................................................4第三节本次资产出售的交易各方及标的.....................................................

7、................................5一、本次资产出售交易各方介绍...........................................................................................5二、本次资产出售的交易标的－宝光药业81%的股权.....................................................10第四节本次资产出售合同的主要内容................

8、.......................................................................15一、合同签署方.....................................................................................................................15二、交易标的.............................................