中信乾景套利型投资基金集合信托计划.pdf

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1、中信乾景套利型投资基金集合信托计划（可转换债权投资II期）T2类信托单位简介中信乾景•套利型投资基金集合信托计划（可转换债权投资II期）之T2类信托单位简介一、信托要素信托单位规模：中信乾景•套利型基金集合信托计划（可转换债权投资II期）（以下简称“乾景套利二期”）本次增发的T2类信托单位总规模不超过2.5亿元；资金投向：本次增发的T2类信托资金指定投向广州合银广场发展有限公司（以下简称“合银公司”）股权收益权项目；信托期限：T2类信托单位期限1年，3个月后受托人可提前赎回；投资项目期限0.5年，到期回收贷款本息后即向T2类信托单位投资者分配信托收

2、益和本金；募集期：2010年8月23日至2010年8月27日T2类信托单位的年化预期收益率如下（受托人对下表有最终解释权）：曾认购“中信乾景”系列任一未曾认购“中信乾景”系列基金产品的投资者任一基金产品的投资者T2类信托单T2类信托单T2类信托单T2类信托单位位的存续期位的存续期位的存续期认购金额的存续期中0-6中超过6个中0-6个月中超过6个月个月（含6个月）月期间的年（含6个月）期间的年化期间的年化预化预期收益期间的年化预期收益率期收益率率预期收益率100万至3007.5%8%6.5%7%万（不含）300万（含）至9.5%10%8.5%9%50

3、00万（不含）5000万（含）受托人和投资者商定以上担保措施：正佳西塔未售部分在建工程、合银广场部分在建工程及合银公司60%的股权为本项目提供抵/质押担保，抵/质押物经CBRE（世邦魏理仕）评估总价值约为11.71亿元，抵/质押率约为23.70%。抵质押物情况请见下表：1中信乾景套利型投资基金集合信托计划（可转换债权投资II期）T2类信托单位简介CBRE评估值担保物名称担保方式类型范围备注（亿元）位于全球八大购物中心之一——正佳广场西侧，自正佳西塔抵押在建工程24-38层未售部分4.0809年11月开始销售以来，已售出超过200套，预计销售收入超过

4、5亿元。位于环市东商圈，紧邻亚运指挥部花园酒店，广州合银广场抵押在建工程22-31层2.96市5号线地铁出口地上覆盖物。持有合银广场项目，预计大鹏公司、美河投资2010年10月开始销售，合银公司股权质押股权所持有的总计60%4.13整体销售收入回款预计超合银公司股权过28亿元。抵押价值总计7.04亿元质押价值总计4.13亿元11.17亿元二、投资项目担保措施：¾合银广场项目部分在建工程抵押担保：V合银广场项目位于广州市越秀区，是著名的环市东商圈的重要组成部分，广州市5号线地铁出口地上覆盖物，紧邻2010年即将召开的广州亚运会总指挥部所在地花园酒店；

5、（详见附件1：合银广场项目介绍）V房地产评估机构CBRE（世邦魏理仕）对合银广场在建工程总体估值超过15亿元；合银广场项目22-31层部分在建工程为本项目提供抵押担保，世邦魏理仕对于该部分在建工程的评估价值约2.96亿元。¾正佳广场西塔项目部分在建工程抵押担保：V正佳西塔项目已于09年11月底开始预售，目前认购量已超过两百2中信乾景套利型投资基金集合信托计划（可转换债权投资II期）T2类信托单位简介套；（详见附件2：正佳西塔项目介绍）V正佳西塔项目23-38层未售部分在建工程为本项目提供抵押担保，CBRE（世邦魏理仕）对于该部分在建工程的评估价值约

6、4.08亿元。¾合银公司60%股权质押担保：V广州大鹏房地产有限公司和美河投资有限公司（同一实际控制人）以其持有的广州合银广场发展有限公司总计60%股权为本项目提供质押担保；VCERE（世邦魏理仕）对于该部分股权的评估价值约4.12亿元。¾实际控制人提供个人无限连带责任保证。信用增级措施¾广州市正佳企业有限公司承诺无条件差额补足：V若特定资产收益未按时足额支付，正佳企业履行无条件差额补足义务。三、认购细节¾认购期：2010年8月23日起，约满即止；¾认购手续：认购期内委托人的证明文件包括：(1)自然人委托人：本人的身份证件原件、复印件；用于信托利益

7、分配的银行存折（卡）原件、复印件；如委托他人代办的，被授权人还需携带授权委托书以及本人的身份证件原件、复印件；¾(2)机构委托人：营业执照复印件（加盖公章）或有效注册登记证书复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书（加盖公章）、经办人有效身份证件及其复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）。¾信托资金归集户：投资者汇款时，请在汇款用途中注明汇款人姓名或法人名称。信托资金归集账户如下：开户行：中信银行北京京城大厦支行账户名：中信信托有限责任公司（乾景套利2期）账号：7110210186800065011四、联系我们3中信乾景套利型投资基金

8、集合信托计划（可转换债权投资II期）T2类信托单位简介您若想进一步了解、咨询中信乾景•套利型投资基金集合信托计划（可转换债