荷銀投資管理公司全球首選投資策略

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1、全球首選投資策略因為卓越，所以首選長期競爭洗禮，成就非凡企業May.2002策略的六大特性Ø精選20-30個全球最重要產業中的領導企業©我們深信：始終保持領導地位的企業，才能真正為投資人創造穩健卓越的投資回報Ø採取“均等比重”的資產配置策略©平均投資在20-30個領導企業，讓每一個企業有均等創造績效的機會Ø“紀律式“的投資策略©每季進行投資比重的均等化調整©藉此進行部位獲利了結，及加碼股價被低估的個股Ø美國及歐洲的投資比重較大©因為美國及歐洲的企業幾乎囊括各產業的明星Ø以MSCIWorldIndex為績效評比指標©只做績效評比

2、，不做個股配置及持有比重的依據Ø與一般全球股票型基金的策略相比，相對高報酬高風險本資料謹供參考,請勿視為買賣基金或其他投資之建議或邀約。本基金經證期會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。強過競爭對手的實力展現Ø享譽國際的荷銀全球產業研究團隊©設於阿姆斯特丹的全球產業研究部門專門收集第一手的產業資訊©每年超過1,300次的企業訪談，經紀商提供大量的研究資訊©廣泛的企業投資經驗Ø始終以

3、“產業角度切入”(IndustryApproach)©與競爭對手專注“個別區域及國家”(Geographic/CountryApproach)的方式大不相同Ø費時4年的投資組合模擬©負責模擬操作的21人小組，自1998年開始運作，經過多次修正，確認長期績效可以持續超越MSCIWorldIndex後，正式推出投資策略Ø荷銀為國際性企業，觸角遍及全球，自能駕馭此一操作本資料謹供參考,請勿視為買賣基金或其他投資之建議或邀約。本基金經證期會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低收益；本公司除盡善良管理人之

4、注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。資產管理與操作獨特的選股策略Ø負責團隊©荷銀投資管理公司全球產業研究部門Ø選股範圍©隸屬全球重要產業的384家公司©210家衛星公司(SatelliteCompany)Ø篩選標準©持續創新的產品©企業的競爭優勢與經營策略©財務優勢與管理品質、企業前景Ø配置策略©均等比重(每支個股的持有比率相同)©每季末進行換股操作及調整個股比重至相同本資料謹供參考,請勿視為買賣基金或其他投資之建議或邀約。本基金經證期會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以

5、往之經理績效不保證本基金之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。三大選股準則Ø首選企業：以公司面、財務面、產業面選出各產業綜合分數最佳者公司面財務面產業面競爭優勢盈益率景氣前景創新能力營收成長率循環位置管理能力獲利率長期成長率股東結構股東報酬率資訊化本資料謹供參考,請勿視為買賣基金或其他投資之建議或邀約。本基金經證期會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦

6、不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。面面俱到的風險管理Ø分散策略---資產分佈在20-30個全球重要產業及企業Ø風險管理指標©標準差(StandardDeviation)©誤差率(TrackingError)Ø避險工具©以期貨市場為主©其他衍生性工具暫不考慮Ø匯率風險控管©原則上不做匯率避險，因為全球化投資已經使匯率變動趨於中性，長期對投資組合的績效影響不大本資料謹供參考,請勿視為買賣基金或其他投資之建議或邀約。本基金經證期會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低收益；本公司除盡

7、善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。現階段入選的22家首選企業ØTransoceanSedcoForexØNestle(雀巢)ØAkzoNobelØColgatePalmolive(高露潔)ØEmerson(愛默生)ØMedtronicØSercoØPfizer(輝瑞)ØRyanair(愛爾蘭航空)ØDeutscheBank(德意志銀行)ØPorsche(保時捷)ØINGØGucciØMunichRe(慕尼黑再保險)ØAccorØVeritasSoftwareØV

8、NUØDell(戴爾)ØWalMart(威名)ØVodafone(伏得風)ØAholdØNationalGrid本資料謹供參考,請勿視為買賣基金或其他投資之建議或邀約。本基金經證期會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低收益；本公司除盡善良管理人