雪榕生物申报说明材料发行保荐书.pdf

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1、雪榕生物申报材料发行保荐书安信证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书二〇一六年二月3-1-1-1雪榕生物申报材料发行保荐书安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“雪榕生物”、“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券发行而出具发行保荐书。本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

2、等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责、严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性、及时性。（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相同的含义）3-1-1-2雪榕生物申报材料发行保荐书一、本次证券发行基本情况（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍1、保荐机构名称安信证券股份有限公司2、本保荐机构指定保荐代表人情况安信证券委派邬海波先生、聂晓春女士作为雪榕生物首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人。（1）聂晓春女士的保荐业务执业情况聂晓春女士于

3、2006年注册为保荐代表人，现任安信证券投资银行部执行总监。聂晓春女士具有十余年投资银行业务丰富经验，曾主持完成了国内上市公司第一家可转换公司债券-虹桥机场可转债的发行、主持完成了安徽海螺水泥A股发行与上市、金地集团增发、长圆集团、华菱钢铁、华鲁恒升等公司的非公开发行工作，此外还参与了多家企业的财务顾问、改制辅导工作。聂晓春女士自执业以来，未受到监管部门的任何形式的处罚。（2）邬海波先生的保荐业务执业情况邬海波先生于2012年注册为保荐代表人，现任安信证券投资银行部业务总监。邬海波先生从2007年3月至今在安信证券投资银行部从事保荐工作，参与或负责了

4、小商品城非公开发行、华鲁恒升非公开发行、新华都非公开发行、洛阳栾川钼业集团股份有限公司H股回归A股首次公开发行等项目，此外还参与了多家企业的财务顾问、改制辅导工作。邬海波先生自执业以来，未受到监管部门的任何形式的处罚。3、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员（1）项目协办人及其他项目组成员本次发行项目的项目协办人为习舒卿先生，其他项目组成员有徐恩先生、刘熠先生、叶清文先生、黄璇女士。（2）项目协办人保荐业务执业情况习舒卿先生：中国注册会计师，律师，现任安信证券投资银行部高级业务副3-1-1-3雪榕生物申报材料发行保荐书总裁。习舒卿先生曾作为主要项目

5、人员参与了华信国际重大资产重组项目、锡业股份重大资产重组项目，参与了宝新能源非公开发行项目，参与了华维电瓷及广翰环保等新三板挂牌项目，此外还参与了多家企业的财务顾问、改制辅导工作，熟悉国内证券业相关的法律法规、财务会计知识，在企业改制重组、债券发行、新股发行等方面有着丰富的实务经验。（二）发行人基本情况1、注册名称：上海雪榕生物科技股份有限公司2、英文名称：ShanghaiXuerongBio-TechnologyCo.,Ltd.3、注册资本：11,250万元4、法定代表人：杨勇萍5、有限公司成立日期：1997年12月8日6、整体变更为股份有限公司日

6、期：2011年9月9日7、注册地址、办公地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号8、邮政编码：2014019、电话号码：021-3719868110、传真号码：021-3719889711、公司网址：www.xuerong.com12、电子邮箱：xrtz@xuerong.com13、经营范围：在生物科技、食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用菌的种植、加工（分包装）、批发、零售，机械设备、机电设备、仪表仪器批发、零售，工程建设服务，建筑工程施工，自有厂房出租，金针菇、蟹味菇、杏鲍菇一级、二级菌种的自产自销，从事货物进出口及技术

7、进出口业务。【依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】14、本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市（三）保荐机构与发行人之间的关联关系1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；3-1-1-4雪榕生物申报材料发行保荐书2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；4、保荐机构的控股股东、实际控制人、

8、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；5、保荐机构与发行人之间