科荣AIOCRM操作流程教程.doc

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1、客户列表一、功能栏21.客户添加22.客户模版设置3A模版字段维护3B模版显示设置53.公共池客户54.关注的客户55.设置默认模版5二、条件查询栏61.模糊查询62.条件查询63.固定条件6三、操作栏61.视图设置6A客户添加、修改、详情界面字段设置7B客户列表模板查询、条件查询字段设置8C客户列表显示9D邻居表10E权限控制11F字段权限设置11G导入导出设置122.删除客户123.模版转移134.客户共享135.客户移交136.周期转换137.导入138.导出139.短信、邮件13四、列表显示栏14

2、1.客户列表-----默认模版142.客户列表-----新增模版143.客户标签14客户列表分为：功能栏、条件查询栏、操作栏、列表显示栏一、功能栏1.客户添加点击进入客户的添加界面，点击【联系人信息】进行界面切换，填写关于联系人的信息2.客户模版设置点击模板设置图标，修改模板进行设置模板；也可新增新的客户模板A模版字段维护1.原始名称：系统中字段的原始名称2.显示名称：是指在客户浏览界面显示的名称3.输入类型：a.输入：内容为用户自己输入a.下拉列表：预先设置选项值，内容为下拉框选择b.复选框：预先设置选

3、项值，内容为复选框选择c.部门弹出框：弹出框选择公司的各部门d.职员弹出框：弹出框选择公司的各职员e.短日期：只显示年月日，如2013-01-01f.长日期：时间精确到秒钟，如2013-01-0113:13:13g.备注：输入框，可输入其他备注信息1.选项设置：下拉列表、复选框类型选项值的新增、修改、删除2.列表字段宽度：客户列表字段显示的宽度，可修改3.分组：客户添加界面的字段进行分组显示，方便信息的查看及归类；组名可修改4.启用：表示需使用的字段，启用后将【视图设置】里【显示设置】的‘可选字段’移至‘

4、显示字段’保存即可，如新增的字段为启用，自动显示在添加界面无需选择5.必填：该字段必须有内容，如为空添加客户时不允许保存客户信息字段客户联系人信息字段B模版显示设置可修改模板名称、该模版客户列表显示的客户数量及客户标签的启用3.公共池客户公共池客户为共享客户，及所有用户可见。可将放弃客户的生命周期改为‘公共池客户’进行共享，后期员工觉得有跟进可能又可将公共池客户转出，继续跟进4.关注的客户将特别关注的客户加入到‘关注’，方便重点跟进5.设置默认模版新增了多个客户模版，设置进入客户列表时默认显示模版（只有一

5、个模版时不显示该图标）二、条件查询栏1.模糊查询可以将所有的字段设置为查询条件，在客户列表---模糊查询下拉框选择2.条件查询可以将所有的‘下拉列表’类型的字段设置为客户查询的过滤条件3.固定条件a.部门：根据创建客户的部门过滤b.职员：根据创建客户的职员过滤c.地区：根据客户的所属地区过滤d.行业：根据客户的行业过滤三、操作栏1.视图设置用于设置界面的显示，可添加多个视图，针对不同人员权限设置显示的信息A客户添加、修改、详情界面字段设置效果如下：B客户列表模板查询、条件查询字段设置条件查询过多会影响查询

6、效率，尽量只设置必须条件效果如下：固定条件，选择的条件会显示在条件查询区，清空后不显示C客户列表显示a.列表信息显示：客户列表----表头字段，设置只能显示10个字段，多与10个字段客户列表显示不全，系统自动将值显示在客户列表详情里面b.详情信息显示：显示客户的详细信息，点击客户名称展开，可显示客户简介、联系人信息等任何需要查看信息效果如下：1.客户列表—表头显示数据2.客户列表—详情显示数据D邻居表注：最多只能选择10个邻居表效果如下：E权限控制针对部门或个人设置需要关注的信息，该视图只要授权的部门或人

7、员才可以看到F字段权限设置将重要信息的字段进行权限控制，例如：客户名称、联系方式等只读对象：只能查看不能修改上述控制的字段，修改客户时，上述字段为灰色不可编辑隐藏对象：在添加、修改客户或客户的详情均看不到上述控制的字段G导入导出设置控制导入、导出、打印的权限，设置后只有指定人员可进行导入、导出、打印操作2.删除客户将客户列表的数据删除（注：删除后数据将不能恢复，所以删除权限的授予应慎重）3.模版转移存在多个客户模板，将A模板的客户转移到B模板，只有一个客户模板时‘模板转移’按钮不出来4.客户共享将客户共享

8、给某部门或某人员查看，共享人员可查看客户的所有信息5.客户移交将自己不要的客户或需要下属人员跟进的客户移交给其他人员，移交后该客户就不属于自己了6.周期转换修改客户的生命周期，将意向客户转为成交客户或公共池客户7.导入批量添加客户（注：不同的模版字段不同，所以必须下载对应的导入模版）8.导出导出所选客户的资料，便于整理、查看客户资料9.短信、邮件给所选客户发短信及邮件，便于与客户的互动，进行有效沟通（必须有网络才能使用）a.短