寿险相关知识.ppt

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1、寿险经纪业务简介主讲人：曹晓星2006年7月目录□寿险中心简介□寿险经纪业务作业流程□寿险经纪业务作业提示□案例介绍寿险中心发展历程2000年：寿险管理部（技术）2002年：寿险业务管理中心（技术+市场）2004年：人寿保险技术中心（技术）技术支持部技术研发部技术管理部2006年：人寿保险技术中心（技术）寿险中心简介主要职责提供寿险技术支持寿险产品、寿险市场进行研究推动公司寿险业务发展中心二级部门设置人寿保险技术中心企业年金部人寿险部意外险部健康险部技术协作部健康险部、意外险部、人寿险部简介工作职责负责险种研究、培训健康险险种简介补充医疗综合

2、医疗重大疾病住院津贴……意外险险种简介团体意外伤害指定交通工具紧急救援特定人员意外……人寿险险种简介定期寿险终身寿险两全保险……企业年金部简介工作职责养老保险研究、培训企业年金研究养老险险种简介传统型分红型万能型投连型企业年金简介受托人账户管理人投资管理人托管人技术协作部简介工作职责为大项目提供技术支持协调、期内服务与公司外机构进行交流协作2006年寿险中心工作简介技术支持工作两行业务柜台业务大项目续保推动我司寿险经纪业务开发编写寿险市场展业手册修订寿险技术文件模版举办寿险经验交流会编写寿险作业问题集寿险经纪业务作业流程谈判要点、会议记录客户

3、情况调查谈判询价（/招标）报价分析确定承保公司方案制作获得委托授权提出建议协助签约、投保收取佣金分析认可设计认可收集报价认可认可期内服务推介书、保单分析报告、申请书建议书询价书、询价确认书、佣金确认书报价分析报告保险协议书、服务协议书、客户情况调查表确定初选公司委托协议、授权书保单审核报告、客户手册、理赔分析报告、续保建议书询价结果确认书书面文件均要有客户的签收确认寿险经纪业务作业提示国家各项政策（社保、税优）保监会各项监管政策客户类型当时市场状况华中建设补充医疗保险案例项目背景该集团为我司客户第二年参加补充医疗保险对上一年的承保公司服务不满

4、意项目进展3月底：第一次拜访客户提交：《客户告知书》了解客户需求华中建设补充医疗保险案例项目进展4月5日：提交《保险询价书》、《询价对象确认书》4月13日：提交《报价分析报告》、《询价结果确认书》4月20日：提交《保险协议书》4月26日：第二次拜访客户签订保险协议办理投保手续5月8日：提交《服务手册》谢谢大家！