工行--厚泽基金.ppt

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1、2012年8月联合-工行厚泽合伙推介书本材料仅供向特定潜在投资人推介使用，请勿带走，并敬请对内容严格保密。合伙概况合伙名称大连厚泽投资管理中心（有限合伙）合伙期限12个月（可提前终止或延长）合伙规模30000万元（其中GP10万）有限合伙人（LP）合格投资者普通合伙人（GP）管理人联合创业集团有限公司托管机构工商银行大连分行预期收益率（含税）300-500万，9.5%500-1000万，10%1000万以上，12.19%募集资金用途合伙资金全部用于入伙智泽合伙，并最终委贷给大连普湾工程项目管理有限公司分配方式合

2、伙收益分配随合伙本金在合伙届满后一次性分配2交易结构联合创业集团厚泽合伙托管机构3.管理、处分、运用合伙财产2.资金保管LPGP（联合创业集团）1.认购份额智泽合伙普湾工程5、土地抵押9.合伙收益分配4、入伙6.差额补足7、偿还委贷本息8、退伙3普湾财政局厚泽的退出及保证措施厚泽的投资收益将主要以回收委贷本息的形式回收厚泽将与普湾公司签署《委托贷款借款合同》，如果普湾公司违约，将会进入征信系统，对普湾公司信用造成不良影响，不利于其后续融资厚泽将与普湾公司签订《抵押合同》，办理土地抵押，土地成本价35亿元，目前担

3、保本金为12.6亿（含9.6亿银行贷款），本金抵押率36%厚泽还将要求普湾公司与普湾新区财政局签署差额补足协议，为普湾公司自有现金流无法覆盖的委贷本息支付提供补足保证。4厚泽管理人简介厚泽管理人：联合创业集团有限公司注册资本：3亿元联合创业集团是一家从事股权投资、财富管理及融资业务的专业化投资公司。联合创业集团以大连本地市场的业务为基础，已拓展至北京、天津、沈阳、青岛、苏州、宁波等地区。股权投资方面，联合创业集团累计投资了包括证券、银行、典当、外币兑换、担保和保理在内的总计12家金融股权、10家产业股权，其中已

4、上市4家，累计投资额超过7亿元。联合创业集团的投资对象包括长江证券、海通证券、齐鲁证券、光大银行、青岛银行、联合创业担保集团等。5精英团队公司拥有一支高素质的管理团队和年轻富有活力的业务团队。成员分别来自证券、投资、银行、信托等金融机构，具有财务、法律、金融复合专业知识背景，平均年龄35岁。张利群法人、董事长38岁东北财经大学产业经济硕士，17年的投资、证券等领域经验。曾任大连盛道集团证券投资部经理，大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会秘书。现任公司董事长。熟悉金融、财务、证券业务。刘辉总经理40岁东北财经大

5、学金融学硕士，北京大学EMBA。曾先后供职于人民银行大连分行、申银万国证券股份有限公司，有近20年银行、证券、股权投资管理经验。主持了公司所有股权投资项目，对投融资业务有丰富的经验和深刻的理解。6精英团队吉喆常务副总经理40岁CFA，硕士，13年研究、投资、资产管理经验。曾担任证券公司投资主办、海外上市咨询机构高级咨询顾问、股权投资机构高管等职务。对风险管理、融资及投资业务有深刻理解和丰富的操作经验，并取得良好业绩。董方副总经理38岁东北财经大学工商管理硕士。曾先后供职于渤海期货、中谷期货。在商品、金融期货研究

6、，期货自营，股票二级市场投资与研究等方面积累了丰富的经验。主要负责股权投资行业研究。姚科辉总经理助理30岁金融学学士，曾供职于天健正信会计事务所，有丰富的上市和拟上市企业上市辅导和尽职调查经验。拥有注册会计师职业资格和法律职业资格。主要负责拟投项目的财务审核与价值评估。7投资业绩案例1234股权名称长江证券海通证券光大银行易世达股票代码000783600837601818300125投资价格4.8元/股2.4元/股1.82元/股4元/股投资时间2007年底2006年底2007年初2009年12月退出价格16元/

7、股13.8元/股4.74元/股13.64元/股收益率233%475%145%241%8拟投资企业情况9公司名称大连智泽投资管理中心（有限合伙）（注：目前为空壳）成立时间2010年12月14日注册地址大连市甘井子区黄浦路620号108室资本规模2080万人民币经营范围投资管理、投资咨询、企业管理。资金使用方情况10公司名称：大连普湾工程项目管理有限公司成立时间：2010年08月17日注册地址：大连普湾新区三十里堡临港工业区注册资本：200,000万人民币公司简介公司由大化集团、大连盐化集团、普湾财政局发起设立（持

8、股比例4：3：3），经营范围包括县域城镇和农村基础设施建设管理、土地整理开发、投融资业务、国有资产经营管理、房地产开发。截止2011年末，公司总资产593.5亿元，所有者权益476.8亿元。投资项目情况11大连市“西拓北进”城市化发展战略的实施，辽宁省沿海经济带战略规划上升为国家战略，以及大连市“全域城市化”战略的提出等一些宏观环境的变化，为普湾新区的经济带来了空前的发展机遇。同时，普