ERP销售模块-客户订单.pdf

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1、网际特助标准作业流程销售模块客户订单目的：当客户确认报价，并向工厂下达采购单，业务部门立即建立订单数据，或者经报价单自动转换成订单，并呈送上级主管审批，若订单被核准，则可纳入生产计划排程，并向客户确认订购产品的交货期。系统名称：销售模块功能名称：客户订单制订日期：2013/4/29系统代号：ORD编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：业务部执行单位:物控版别：1.0功能：1.客户订单之查询、新增、删除、修改。2.客户订单之订单之审批及结案。3.客户订单产品直接成本计算。范围：1.「客户订单」中产品基本数据纪录。执

2、行单位：业务部。依据：业务依据客户签回来的报价单和数量建立报价单相关单位:工程、生管、品管控制重点：1.订单的内容是否依规定填写齐全?2.订单是否经权责单位主管核准？核决权限是否符合规定?3.订单有变更或数量,单价之增减，是否经有关单位主管之同意?审批功能:[审核功能]-由业务人员做。[核准功能]-由公司业务组长做。[确认功能]-由公司业务主管做。产生窗体:客户订单。数据源:【销售】-【客户报价】。资料去向：【销售】-【销售出货】。操作步骤：1.进入客户订单页面（图-1）进入系统主画面，使用鼠标点击进入[销售]-[客户订

3、单]-[订购基本资料]页面。1系统名称：销售模块功能名称：客户订单制订日期：2013/4/29系统代号：ORD编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：业务部执行单位:物控版别：1.0图-1订购基本数据2.填写订购基本数据点击[新增]按纽，添加订单，系统自动产生订单单号依次输入各项数据。[贸易条件]从旁边的下拉选框中选择，例如：CIF到岸价格，FOB离岸价格…等。[付款方式]可从数据中带出或从下拉选单中选择。[包装条件][装运条件][保险条件][结账方式]等选项从客户数据中带出或从下拉选单中选择，对于结账方式是指从产

4、品出货之日起计算。有下拉选单的字段如[结账方式]，[送货方式]等在[系统]-[基本数据]-[基本数据]中设置。税率类别是系统默认的，不能更改。2系统名称：销售模块功能名称：客户订单制订日期：2013/4/29系统代号：ORD编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：业务部执行单位:物控版别：1.03.编辑订购详细资料[图-2]使用鼠标点击进入[销售]-[客户订单]-[订购详细资料]页面。填写完毕后点击[保存]按纽保存资料。如不想保存，点击[取消]按纽。图-2点购详细资料3系统名称：销售模块功能名称：客户订单制订日期：

5、2013/4/29系统代号：ORD编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：业务部执行单位:物控版别：1.04.新增产品基本数据页面[图-3]使用鼠标点击进入[销售]-[客户订单]-[产品基本数据]页面[图-3]。点击[客户产品]或[产品编号]旁边的按纽,选择相应的选项，可从客户数据或产品数据中自动带出部分数据。新增订购产品时有两种方式可供选择，如果点击[客户产品]旁边的放大镜按纽选择产品，则带出的产品数据报括单位、价格等是在客户数据中设置的产品数据；如果点击[产品编号]旁边的放大镜按纽，则带出的产品数据报括单位、价

6、格等是在[物料]-[料件管理]中设置的产品数据。如果勾选[是否客制BOM]，则您可进一步设置客制化明细页面，即根据客户的特殊要求从指定供货商处提供产品。注意如果不勾选[是否客制BOM]，则客制化明细页面无法使用。如果数据需要编辑，点击[订单其他数据]，在弹出对话框中新增或编辑产品明细。如果单独出货产品需要结案，选择产品后点击[结案]按钮，新增出货单时候找不到此产品。图-3产品基本数据4系统名称：销售模块功能名称：客户订单制订日期：2013/4/29系统代号：ORD编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：业务部执行单

7、位:物控版别：1.05.编辑产品详细数据使用鼠标点击进入[销售]-[客户订单]-[产品详细数据]页面[图-4]。点击[编辑]按纽，输入各项数据，最后点击[保存]，如不想保存，点击[取消]按纽。图-4产品详细数据5系统名称：销售模块功能名称：客户订单制订日期：2013/4/29系统代号：ORD编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：业务部执行单位:物控版别：1.06.订单其他数据[图-5]使用鼠标点击进入[销售]-[客户订单]-[产品详细数据]页面[图-5]。点击[订单其他数据]，客供品明细就会直接展开，用户就可以在

8、窗体上编辑、删除作业。图-5订单其他数据7.其它功能[审核/核准/确认]审核/核准/确认时可在页面中点击[功能]按纽，从弹出的对话框中点选即可，确认后页面中的[是否审核]、[是否核准]、[是否确认]字段会被勾选，确认后的单据无法进行编辑操作。如要取消确认点击鼠标右键点选[取消确认]、[取消核准]、[取消审核]即可。[