证券行业统一通信陈述.ppt

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1、证券行业统一通信陈述擎旗信息技术有限公司目录系统总体设计方案陈述UcSTAR系统融合方案互动交流及消息中心设计方案陈述系统实施方案擎旗公司简介及优势项目建设方案—系统总体设计UcSTAR统一通信平台安全的网络传输UcSTAR接口和插件API投顾其它…IM视频会议在线协作传真…文件传输UcSTAR提供丰富的多媒体通信功能（自主产权）电话桌面客户端手机客户端基于UcSTAR的系统集成呼叫中心IP-PBX邮件MSNQQWeb客户端第三方客户端嵌入UcSTAR客户端CRM网站项目建设方案—用户端支持客户端投资顾问端员工端

2、富客户端UcSTAR客户端基于富客户端技术，采用C/S与B/S融合的方式提供，将业务与通信无缝融合起来，采用模块化方式，随着未来业务的扩展，功能模块可灵活增加，满足现在及未来的业务需要。如下图示：重要信息展示展现投顾平台的重要信息，包括投研报告、行业分析、宏观策略等。同时展示重点股票的相关详细信息。UcSTAR同时提供资讯的提醒，如下图示：个股空间个股空间可以采用BS模式，集成在客户端中展示包括我的持仓信息(持仓公告、主力动向、持仓资讯、持仓研报、券商报告、持仓投资评级、帐户表现)，我的自选股信息（个股/行业言论

3、分析、财务数据、行业财务数据、资金流向）等。客户端功能实现陈述—客户端界面展示客户端功能实现陈述—体验账户吸引潜在客户Internet潜在客户从券商网站下载试用客户端发放体验卡试用客户端行情交易客户端委托交易客户端客户端功能实现陈述—与行情交易系统整合（一）客户端功能实现陈述—与行情交易系统整合（二）客户端功能实现陈述—与理财终端整合互动专区可以查看投资顾问、客户经理及服务人员的详细信息，包括姓名、头像、所属部门、联系方式、职业证书编号、级别等。可直观展示服务人员的在线状态。即时通讯（简单展示，详见IM部分详细介

4、绍）股民可直接采用客户端也投资顾问、服务经理、营销业务类人员进行即时通讯交流，交流方式支持文本，表情，截图、在线交流，离线留言等方式。Internet客户客户客户客户客户投资顾问客户端功能实现陈述—灵活会话规则（一）客户端功能实现陈述—灵活会话规则（二）客户端功能实现陈述—客户满意度调查及问卷调查×√个股公告个股MACD操作提示×个股诊断√个股研究报告√个股盈亏曲线×投资组合建议强势股票池×盘中即时点评×政策变动×投资知识√客户端功能实现陈述—消息中心客户端功能实现陈述—投资顾问和客户经理信息查询引导客户提升服务

5、级别客户可以看到级别更高的资讯产品、服务产品的目录和投资顾问的简介，但客户想越级获取这些服务时（如向高级别的投资顾问提问），系统会提醒客户的级别不够，并提示升级方法或试用方法（如积分抵扣或佣金提升等）。服务人员工作平台-----客户管理投资顾问可根据需要自行管理重要客户，可对自己的客户再次分类等，如下图示：投资顾问功能实现陈述—界面展示服务人员功能实现陈述—客户资料同步及分级管理服务人员工作平台-----客户资料投资顾问登录客户端后，可查看本人的客户的详细信息，包括在线状态，联系方式，持仓信息，所属营业部等。并可

6、添加客户标签、投资备忘流水等。所有相关客户的信息均与投顾平台交互。客户数据库服务人员功能实现陈述—整合客户信息Internet经纪人客户信息库出生日期1975年4月20日服务人员功能实现陈述—主动关怀服务人员功能实现陈述—团队间的沟通方式Internet经纪人客户券商信息库焦作万方研究报告服务人员功能实现陈述—消息主动推送服务人员功能实现陈述—多角色管理服务人员功能实现陈述—合规监控服务人员功能实现陈述—各类报表查询服务人员工作平台-----实时在线沟通服务人员终端，展现公司内部组织架构及我的客户，支持建立200

7、0用户以上的群组，支持对内或对外建立群组。支持常用部门及常用联系人设置。支持自定义客户组，支持客户分类分级展示，支持对不同类型的客户进行客户分析或者进行针对性产品推介。沟通方式支持文本会话，表情，截图编辑传输等。沟通对像可以是单人，多人，群组方式。在服务过程中还可邀请他人进入。在群组沟通方式中，可控制是否允许用户发言等。服务人员工作平台-----服务记录留痕UcSTAR系统对所有的服务记录进行留痕，投资顾问有客户端的服务记录管理器，可查看本人的服务相关记录，同时，服务器端可定义留痕的对像，可以是部门、人员或者角色

8、，并支持导出，对管理后台服务记录的查看，只有特殊账号才拥有查看权限。客户端功能实现陈述—历史交流记录查询目录系统总体设计方案陈述UcSTAR系统融合方案互动交流及消息中心设计方案陈述系统实施方案擎旗公司简介及优势管理平台融合—数据整合Adapter程序文档型数据库目录服务关系型数据库IBMDB2、IBMUDB、Oracle、SQLServer、SyBase、Informi