我国企业赴加拿大上市融资之路.ppt

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1、中国企业赴加拿大上市的融资之路加拿大联邦国际金融公司FederalInternationalFinanceInc.企业为什么要上市为什么我们推荐在加拿大上市上市前的准备工作FIF能为您做什么目录上市企业可以获得以下好处：更便利的融资渠道（资本市场直接获得资金及银行贷款给予的优惠条件）增强公司声誉增强公司股票的流动性通过股票期权给予员工更多的报酬和更大的激励促进公司发展（发行股票来收购目标公司）有利于进入更高级的资本市场（对在加拿大创业板TSXV上市的公司来说）海外上市的优势国际资本市场资金供给充足具备

2、成熟的相关法律法规体系和完善监管制度手续相对便捷具备针对不同企业不同要求的上市相关产品选择海外资本市场应考虑的因素对于企业个体而言，选择一个符合其发展策略的海外资本市场是海外上市的首要任务。究竟选择哪一个市场，取决于以下情况：行业（如矿产资源类就特别适合去加拿大）规模融资需求发展战略加拿大股票市场是海外投资机构的首选国际知名的咨询公司麦肯锡(McKinsey)在31个国家进行的公司管理风险调查显示，机构投资者认为加拿大是世界首选，比英国稍微领先，但是远远超过美国。到加拿大上市的优势加拿大是世界上最强大的

3、经济地区——北美经济圈的重要组成部分具备强劲的证券股票文化，46%的加拿大人直接或间接拥有股票上市条件低，对资产和业绩几乎无要求操作程序简单周期短，便于企业筹集资金融资费用低加拿大现有的三家股票交易所1、主板市场(TSX)目前约有1,400家公司挂牌2、创业版市场TSXV目前约有2,200家公司挂牌3、CNQ2004年5月批准的新兴资本市场加拿大主板市场——TSX全球第七大证券交易所2004年交易量超过612亿股,交易额为8339亿加元总市值为15469亿加元多伦多主板(TSX)是加拿大的高级证券股票市

4、场和世界领先的股票交易市场NYSE东京NASDAQ伦敦EuronextDeutscheBörseTSX瑞士意大利香港全球交易所市值排名加拿大创业板市场——TSXV加拿大二板市场（TSXV）是全球最大的风险投资市场截至2004年12月31日总市值达242亿加元2004年上市公司通过首发、增发、配股共融资42亿加元上市条件低，适合中小企业上市和融资操作程序相对简单上市周期短，便于企业筹集资金融资费用低TSXV三种上市方式首次公开发行(IPO)反向收购（RTO）创业资本库(CPC)创业资本库(CPC)介绍CP

5、C是风险资本的一种形式。于1998年七月在加拿大B.C.省创立，为有潜力的企业提供一个初步公开上市的机制。一个创业资本库公司在没有现存运营业务和实际资产的情况下，可以筹集资金高达CN$1,900,000。CPC是一项有别于IPO之前私募种子资本标准程序的创新。CPC使合格的管理层及企业家能够为将来的投资机会，如并购和建立工厂，筹集早期资本的一种新的机会。加拿大新兴的资本市场-CNQCNQ于2003年2月28日被批准,7月25日作为一个报价系统（QuotationSystem)正式开始运营.2004年5月

6、10日经OSC批准成为真正的股票交易所提供比TSXV更为有利的上市条件，上市时间更短，程序更简便，花费更低上市注意事项股权明确、产权明确。资产状况真实。商业计划书具有较强的投资吸引力。注：对企业上市融资应该有一个正确的认识，不应单纯追求融资规模企业在进行风险资本融资前需要做哪些准备？寻找和挑选专业的金融服务机构，提供上市融资服务，其中包括协助企业：制定上市方案根据上市要求进行企业重组和财务整理选择在行业中有良好专业水平和信誉的专业律师行、会计师行、证券公司、评估行等专业机构。制定对投资人有足够吸引力的商

7、业计划书，其中应详尽阐述企业的短期、中期和长期的发展目标以及切实可行的实施步骤。FIF为上市企业提供全方位的服务FIF具备丰富经验的国际化团队能够为您提供包括上市方案制定、商业计划拟定、法律和财务管理等方面在内的全方位上市统筹服务在过去的几年中，我们成功地协助中国的民营企业达到海外上市的目的，解决其资金需求问题，并使其产品及管理水平与国际接轨。FIF协助企业上市的全过程（以RTO为例）第一部分签约第二部分买壳第三部分对中国项目的整合第四部分并购第五部分私募入股第六部分股东大会、复牌、交易第七部分上市后的

8、融资、扩股、增发制定上市方案法律文件评估审计确定专业机构企业重组及财务整理撰写商业计划书购买壳公司提出上市申请进行私募挂牌交易FIF协助企业上市流程图（以RTO为例）召开股东大会路演推介完成反向收购RTO签署对目标公司的收购协议