续期KPI指标体系介绍.ppt

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1、续期KPI指标体系介绍课程目的通过对续期KPI指标的学习，能够掌握各次指标是如何计算出来的，同时教会大家如何提升续期指标。课程内容介绍1、续期经营指标体系介绍2、外勤人员基本法KPI考核指标3、各项指标推动的核心及主要措施续期经营指标体系介绍续期经营的指标有：二次、三次、四次达成率及13个月继续率各次指标又分为：当月、次月、宽末指标总计：当月二次、三次、四次，次月二次、三次、四次，宽末二次、三次、四次，13个月继续率续期KPI指标介绍当月二次保费（件数）达成率当月的二次应收保费（件数）经本月实收的保

2、费（件数）当月的二次应收保费（件数）=当月二次综合达成率当月二次综合达成率=（当月二次保费达成率+当月二次件数达成率）/2当月三次、四次达成计算同上。宽末二次综合达成率宽末二次综合达成率=（宽末二次保费达成率+宽末二次件数达成率）/2宽末二次保费（件数）达成率当月的二次应收保费（件数）经上上月、上月、本月实收的保费（件数）上上月的二次应收保费（件数）=续期KPI指标介绍宽末三次、四次达成计算同上。写写练练二次应收二次实收保费件数保费件数当月件15457.00810687.005宽末件5708.0044

3、000.002请根据以上数据计算出：当月二次件及宽末二次件的单独达成率（即保费达成率和件数达成率）；当月二次件及宽末二次件的综合达成率写写练练看看对不对？二次应收二次实收单独达成率综合达成率保费件数保费件数保费件数当月件15457.00810687.00569.14%62.50%65.82%宽末件5708.0044000.00270.08%50.00%60.04%写写练练计算过程——当月二次的保费达成率=10687（二次实收保费）÷15457（二次应收保费）=69.14%当月二次的件数达成率=5（二次

4、实收件数）÷8（二次应收件数）=62.50%当月二次的综合达成率=（69.14%+62.50%）÷2=65.82%宽末二次达成率的计算方式同上。13个月保费继续率该范围保单宽限期结束前实收的第二年保费十三个月以前承保的保单保费之和=十三个月保费继续率续期KPI指标介绍4月考核的第十三个月保费继续率13个月保费继续率举例去年2月承保保单在宽限期结束前实收的第二年保费(含附约)＝去年2月承保期缴保单保费之和(含附约)备注：十三个月保费继续率的计算范围不包含趸交件、犹豫期撤单件、迁出、理赔终止，不包括U02

5、，但是包含U05。年度累计十三个月保费继续率续期KPI指标介绍年度累计13个月保费继续率举例2010年2月考核的年度十三个月保费继续率2008年1月1日-2008年12月31日生效的新契约，在2009年1月1日—2010年2月28日区间实收的第二年保费(含附约)＝2008年1月1日-2008年12月31日生效的新契约(含附约)备注：年度累计十三个月保费继续率的计算范围不包含趸交件、犹豫期撤单件、迁出、理赔终止。十三个月继续率与二次保费达成率的关系应缴月前的退保保费不计入二次宽末达成率，计入十三个月继续

6、率十三个月以前承保的保单保费十三个月以前承保的保单保费应缴月前的退保保费剩余的为二次应收保费课程内容介绍1、续期经营指标体系介绍2、外勤人员基本法KPI考核指标3、各项指标推动的核心及主要措施外勤人员基本法KPI考核指标在职督管员考核指标各层级营销人员续期服务利益17一、在职督管员考核期要求职务见习督管员正式督管员员观察期督管员员考核期入司内三个月自然季三个月滚动考核期内加权平均当月二次达成率≥50%。考核期内加权平均当月三次达成率≥70%。转正标准一、在职督管员正式职级以上在职督管员晋升、维持与降级

7、考核指标:指标二次宽末综合达成三次宽末综合达成四次宽末综合达成综合考评得分维持标准80％91％95％70晋升标准86％93％97％80附件：对比加入实例在职单各次达成与考核、收费津贴表优质的续期继续率带来的是….二、营销员个人成长，收入稳定，强化品牌相差26010元13万业绩营销员个人例1：个人Ａ,2009年月均FYC3000元,续期佣金1500元,各月继续率指标95%。业务主任相差:10260元+个人差额2601036270元18万业绩例2：业务主任A，2009年营业组6人,组各月FYC为18000

8、元，组各月继续指标为９５%。64459元32万业绩+个人差额26010业务经理相差:38449元例3：业务经理A，2009年直辖组6人,直辖业务主任3人,直辖高级业务主任2人,部各月人均FYC2000元，部各月继续率９５%。课程内容介绍1、续期经营指标体系介绍2、外勤人员基本法KPI考核指标3、各项指标推动的核心及主要措施改善各次达成率的途径80%以上的二次保单为在职单，加强未收件管理可以有效提升二次指标；同时加强新契约保单健康引导，为以后的保单品质做好