后续融资服务协议书.doc

《后续融资服务协议书.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、后续融资服务协议书甲方（委托方）：乙方（受托方）：北京飞天龙国际投资管理中心鉴于乙方按照《挂牌上市服务协议书》的约定己使甲方作为（本地/异地）公司以（RTO的间接/IPO的直接）方式成为在（屮国上海/广州/重庆或美国纽约/洛杉矶/纳斯达克）的（股权交易屮心/证券交易所）正式挂牌的上市公司，甲方希望委托乙方继续担任推荐上市融资顾问提供后续融资定增服务:在（45至90至135）个银行工作H内，使甲方由异地公司整改股改或变更注册为半地公司并从报价板转升到交易板，计划实现融资万元（人民币/美金）o甲、乙双方本着公平、诚信、互利的原则，经平等、充分、友好的协商，自愿补签此协议。（-）甲方务必在本协议签

2、字后3至5个工作日之内，向乙方支付有关款项并积极配合乙方的转板或升板挂牌申请定向增资工作，及吋、完整地向乙方提交下列转升板挂牌申请增资所需文件并保证其真实、准确、完整、合法、有效：企业價格评估表包括企业設立章程、构成类型、历史沿革及创办人、大股东介绍，企业内部文件及修改内容、附则，所有权和附属企業关联关系；商业计划书色插用款、销售、增长计划，主要供货商和客户列表及集屮程度，市场需求、份额比例及竞争优势分析；审计或未审计的三年财务报表和纳税申报单，含或不含使用融資的三至五年收益预测，普通股、优先股及发行股票数量等。（二）乙方应代表甲方在上市半地聘请一家符合证券法规资格规定的审计公司，按照证券交

3、易法有关条款的规定和要求独立审计甲方至少两年的财务报表，包括财务报表的附注。如果甲方成立不到一•年，则其财务报表所涵盖的范围，可以只包括从甲方成立之日到本服务协议签字日为止的这段吋间。（三）乙方应代表甲方在上市卅地调查、寻找并购买一家“壳公司”，使甲方可以通过合并或购买该公司取得本地上市公司地位并得到半地政府上市补贴，从而使其股票能在该地小资本市场（OTCBuiletinBoard）上交易。乙方为甲方联系购买的上市壳公司应完全干净，没有任何的债务和责任，无法律诉讼。（四）甲方通过合并或购买壳公司成为为地上市公司后，乙方协助甲方在该地寻找-位具有保荐机构会员资格的做市商（Marketmaker

4、）,为甲方向该地证券交易商协会（NASD）提交股票上市增资申请。在协助寻找做市商的同时，乙方应为甲方准备各项文件和报表，使甲方达到股票上市交易吋所必须达到的的要求。（五）乙方应代表甲方聘请经股交或证交屮心认定的会计师事务所、律师事务所及资产评估事务所等专业服务机构，积极参与做市商的尽职调查、整改股改、转板挂牌以及定向增资等工作流程，并协助保荐机构做好改制升板、路演募股乃后续融资服务协议书甲方（委托方）：乙方（受托方）：北京飞天龙国际投资管理中心鉴于乙方按照《挂牌上市服务协议书》的约定己使甲方作为（本地/异地）公司以（RTO的间接/IPO的直接）方式成为在（屮国上海/广州/重庆或美国纽约/洛杉

5、矶/纳斯达克）的（股权交易屮心/证券交易所）正式挂牌的上市公司，甲方希望委托乙方继续担任推荐上市融资顾问提供后续融资定增服务:在（45至90至135）个银行工作H内，使甲方由异地公司整改股改或变更注册为半地公司并从报价板转升到交易板，计划实现融资万元（人民币/美金）o甲、乙双方本着公平、诚信、互利的原则，经平等、充分、友好的协商，自愿补签此协议。（-）甲方务必在本协议签字后3至5个工作日之内，向乙方支付有关款项并积极配合乙方的转板或升板挂牌申请定向增资工作，及吋、完整地向乙方提交下列转升板挂牌申请增资所需文件并保证其真实、准确、完整、合法、有效：企业價格评估表包括企业設立章程、构成类型、历史

6、沿革及创办人、大股东介绍，企业内部文件及修改内容、附则，所有权和附属企業关联关系；商业计划书色插用款、销售、增长计划，主要供货商和客户列表及集屮程度，市场需求、份额比例及竞争优势分析；审计或未审计的三年财务报表和纳税申报单，含或不含使用融資的三至五年收益预测，普通股、优先股及发行股票数量等。（二）乙方应代表甲方在上市半地聘请一家符合证券法规资格规定的审计公司，按照证券交易法有关条款的规定和要求独立审计甲方至少两年的财务报表，包括财务报表的附注。如果甲方成立不到一•年，则其财务报表所涵盖的范围，可以只包括从甲方成立之日到本服务协议签字日为止的这段吋间。（三）乙方应代表甲方在上市卅地调查、寻找并

7、购买一家“壳公司”，使甲方可以通过合并或购买该公司取得本地上市公司地位并得到半地政府上市补贴，从而使其股票能在该地小资本市场（OTCBuiletinBoard）上交易。乙方为甲方联系购买的上市壳公司应完全干净，没有任何的债务和责任，无法律诉讼。（四）甲方通过合并或购买壳公司成为为地上市公司后，乙方协助甲方在该地寻找-位具有保荐机构会员资格的做市商（Marketmaker）,为甲方向该地证券交易商协会（NASD