上市融资全程服务协议书.doc

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1、上市融资全程服务协议书甲方（委托方）：乙方（受托方）：北京飞天龙国际投资管理中心上市融资应为企业融资的主渠道，不需资产抵押且无还本付息压力，可不断获取资金持续发展壮大企业鉴于甲方为依法设立且合法存续的非上市股份有限公司，希望成为傢按照屮国或美国股权或证券交易法规定挂牌的上市公司，并委托乙方推荐上市融资。甲、乙双方本着公平、诚信、互利的原则，经平等、充分、友好的协商，自愿达成如下协议条款：第一条协议的目标甲方就“”项FI融资委托乙方担任推荐上市融资顾问，乙方务必在（90至135至270）个银行工作日内使甲方作为（本地

2、/异地）公司以（RT0的间接/TP0的直接）方式成为在（屮国上海/广州/重庆或美国纽约/洛杉矶/纳斯达克）的（股权交易屮心/证券交易所）正式挂牌的上市公司，并计划实现融资万冗（人民币/美金）。第二条甲方的责任（-）甲方为了使乙方能在本协议所规定吋日内实现服务FI标，必须在本协议签字后3至5个工作口之内向乙方支付有关款项并积极配合乙方的推荐挂牌申请上市融资工作，及时、完整地向乙方提交申请挂牌上市融资所需文件并保证所提交文件均真实、准确、完整、合法、有效。（二）甲方应确保向乙方提供使乙方能够充分了解甲方的相关公司记录和

3、财务记录以及其它重要信息，包括但不限于甲方的经营状况、公司管理层个人简历、公司的会议记录、董事会决议、各种合同、意向书、重要的口头协议和其它为取得上市以及受让上市地位所需耍的材料，尤其要提供公司近期财务报表包括财务报表的附注和未经审计的季度财务报表。（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，甲方及董事会全体成员须保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏并承扌J1个别及连带责任。第三条乙方服务事项（-）企业必须要有适合上市的项n并具备一定条件才能上市融资，乙方必须高薪聘请上市项h策划

4、专家对甲方上市项h进行调研、评审、包装并出具《上市项h计划书》，且《上市项h计划书》必须符合挂牌上市融资的标准要求。（-）乙方应代表甲方在上市•当地物色、聘请一•家保荐上市公司或财务顾问公司，并协助甲方与保荐公司签订保荐上市服务协议，保荐公司必须具备股权交易屮心或证券交易所认可的保荐上市资格且能勤勉尽责地履行推荐机构会员职责。（三）乙方还应协助保荐公司为甲方向股权交易小心或证券交易所中报上市融资，在对上市融资报告审核过程屮可能提出的各种质询要代表甲方做出答复乃至进行特殊的技术处理，直至甲方的上市融资报告符合上市要求

5、并得到批准挂牌上市。（四）乙方应代表甲方在上市半地聘请一家符合证券法规资格规定的审计公司，按照证券交易法有关条款的规定和要求独立审计甲方至少两年的财务报表,包括财务报表的附注。如果甲方成立不到一年，则其财务报表所涵盖的范围，可以只包括从甲方成立之口到本服务协议签字口为止的这段吋间。（五）乙方应代表甲方在上市当地调查、寻找并购买一家“壳公司”，使甲方可以通过合并或购买该公司取得本地上市公司地位并得到为地政府上市补贴，从而使其股票能在该地小资本市场（OTCBulletinBoard）上交易。乙方为甲方联系购买的上市壳公

6、司应完全干净，没有任何的债务和责任，无法律诉讼。（六）甲方通过合并或购买壳公司成为当地上市公司后，乙方协助甲方在该地寻找」位具有保荐机构会员资格的做市商（Marketmaker）,为甲方向该地证券交易商协会（NASD）提交股票上市增资中请。在协助寻找做市商的同时，乙方应为甲方准备各项文件和报表，使甲方达到股票上市交易吋所必须达到的要求。（七）乙方应代表甲方聘请经股交或证交屮心认定的会计师事务所、律师事务所及资产评估事务所等专业服务机构，积极参与做市商的尽职调查、整改股改、转板挂牌以及定向增资等工作流程，并协助保荐机

7、构做好改制升板、路演募股乃至定向增资后的持续督导工作。第四条服务费的支付上市融资服务成本费用以计划实现融资额的1%至8%为基准计收120万至160万至200万元:如若计划融资2000万元及其以下均按8%及其以上计费120万至160万元，计划融资1亿元左右则按2%上下计费160万至200万元，计划融资2亿元及其以上均按1%及其以下计费200万元。甲方同意按计划实现融资额的—%左右承担万兀（人民币或美金）的上市融资服务成本费用，并同意该款项按以下规定汇进乙方开户管理的银行基本帐户：开户行“屮国银行北京潘家园支行”,户名

8、“北京飞天龙国际投资管理中心”,账号“327259464586”□付款方式如卜：（一）在本协议签字后3Fl内甲方首付服务费用的40%即万元，乙方则在15日内组织专家调研、审议、色装项H并出具符合上市要求的项IT计划书,若《上市项H计划书》达不到上市的标准要求则全额退还甲方首付的服务费。（二）乙方出具《上市项FI计划书》后甲方再付服务费用的30%即—万元，乙方