营销总监手册.doc

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1、光大证券营业部总监手册光大证券股份有限公司营业部总监手册[2009版]87光大证券营业部总监手册目录一营业部总监岗位职责6【总监岗位要求概述】7〖总监工作概述〗7〖总监任免流程〗8〖总监考核管理〗8【营销总监岗位职责】9〖营销总监任职资格〗9〖营销总监岗位职责〗9〖营销管理风险要点〗10〖营销管理禁止行为〗11二营业部总监工作内容12【营销总监工作内容】13〖具体工作要求〗13（一）业务宣传13（二）团队建设和管理16（三）渠道拓展和维护18（四）促销活动组织和实施19（五）客户服务19（六）合规管理20〖日常工作项目〗20三营业部总监应知应会22【基础管理技能】23（

2、一）外部管理和业务联络部门主要有哪些23（二）应该掌握的政策要求和规章制度主要有哪些24（三）公司主要相关部门提供哪些的业务支持和合作方式25（四）经纪业务总部各部门主要有哪些业务职能26（五）监管部门的分类监管要求是什么31（六）公司总部的三年规划是什么32（七）营业部主要有哪些业务收入和支出33（八）公司总部对营业部如何考核评价33（九）如何计算K值（收入能力）和薪酬35（十）营业部员工从业资格要求是什么35（十一）营业部可为客户提供哪些交易服务手段3587光大证券营业部总监手册（十二）营业部可为客户提供哪些业务品种36（十三）如何为大客户提供更优质服务38（十四）

3、营业部重大事项和应急处理39（十五）如何自我提高和帮助员工提高目标管理和业务能力39（十六）如何保护自身的合法权益40【营销管理技能】41（一）如何制定营销策略41（二）考量客户价值量的常用方法41（三）如何维护金牌客户42（四）如何有效管理经纪人团队43（五）如何在营业部层面开展经纪人培训43（六）如何有效开展渠道营销44（七）如何应对同行的竞争45（八）营销费用开支45（九）如何加强和总部沟通以及地区协调46（十）如何获取对工作有用的信息46（十一）相关系统使用说明47（十二）办公电脑工具47四营业部总监工作交接48【工作交接基本流程】49（一）口头情况描述49（二

4、）实物盘点交接49（三）管理系统交接49（四）未了事项交接49（五）问题汇报整改49（六）填写交接表50【营销总监工作交接】50〖实物类主要交接内容〗50〖系统类主要交接内容〗50五2009年重要管理制度和工作文档集锦51附件一：联系人信息53附件二：相关政策法规、公司规章制度56附件三：营业部公文报批流程及文件模板64附件四：公司客户交易服务系统一览表65附件五：公司短信平台统一服务内容70附件六：渠道主办营业部71附件七：区域集中非现场会议系统使用方法72附件八：分类监管评价和专业评价索引（经纪业务部分）73附件九：营业部日常管理工作自查表7587光大证券营业部总监

5、手册附件十：营业部总监工作交接表76附件十一：经纪业务总部三年规划7987光大证券营业部总监手册87光大证券营业部总监手册一营业部总监岗位职责87光大证券营业部总监手册【总监岗位要求概述】〖总监工作概述〗营业部管理实行前、后台职责分离。后台业务由运营总监管理，主要负责营业部交易运行、客户基础服务、信息技术、综合文秘等后台相关部门、岗位人员、日常业务的管理。前台业务由营销总监管理，主要负责营业部市场营销、客户维护、投资咨询、经纪人管理、团队培训等前台相关部门、岗位人员、日常业务的管理。…IT经理（可下设系统维护岗）经纪人经纪人市场营销部（可设部门经理）市场营销部（可设部门

6、经理）综合管理部（可设部门经理）系统维护出纳营业部总经理…客户服务部（可设部门经理）咨询服务柜员综合客户服务营业部运营总监(总经理、副总、助总)营业部营销总监(总经理、副总、助总)具体部门和岗位设置由营业部根据经纪业务总部下发文件要求调整，营业部各岗位职责具体见《营业部转型组织架构方案》以及年度营业部编制方案。备注：1.营业部客户服务部员工薪酬和编制按照后台管理，但是业务线条可归属前台、也可归属后台，营业部自定。即可指定由运营总监或营销总监分管客户服务部，也可指定分别分管其中部分岗位。2.因服务部将陆续升级为营业部，故营业部组织架构图中不再体现服务部架构。87光大证券营

7、业部总监手册〖总监任免流程〗1．营业部以公文形式上报拟提任、免职名单；2．经纪业务总部办公会议讨论通过；3．经纪业务总部下发总监任、免通知。〖总监考核管理〗1.从业资格或执业证书获取情况；2.公司稽核和合规评价情况；3.经纪业务总部综合管理考核情况；4.营业部考核情况；5.营业部员工评价情况；6.总监技能培训和评估测试情况。（计划在2009年底启动）87光大证券营业部总监手册【营销总监岗位职责】〖营销总监任职资格〗1.具备良好的职业操守和道德修养，无重大违规等不良记录，爱岗敬业，诚实守信，坚持原则，廉洁自律；2.具有市场营销、金融、工商管