德勤-中国快递行业发展报告014.pdf

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1、中国快递行业发展报告2014.国家邮政局发展研究中心/德勤2014年5月目录第一章中国快递行业发展介绍31.1中国快递服务市场现状31.2中国快递服务市场发展驱动力10第二章中国快递行业资本市场概况162.1并购市场分析162.2PE/VC投资一览202.3IPO市场分析24第三章行业未来展望263.1宏观环境预测263.2行业发展预测273.3企业发展预测273.4技术发展预测282第一章中国快递行业发展介绍1.1中国快递服务市场现状1.1.1快递市场规模位居世界第二随着中国快递市场发展环境的

2、优化，快递业保持持续快速发展的态势。2013年，中国快递服务企业累计完成业务量92亿件，市场规模升至世界第二位，同比增速高达61.6%；全国日均快件处理量超过2500万件，最高日处理量突破6500万件；11月份首度实现当月业务量突破10亿件。2006年至2013年间，中国快递业务量翻了三番多，年均增长36%。尤其是2010年以来，快递市场规模增势愈发迅猛，年均增长达57%。2013年11月和12月的单月快件量已经超过了2006年全年水平。图1.12010年1月-2013年12月快递业务量变化情况

3、2013年11月亿件突破10亿件2013年9月突破8亿件2013年5月2012年11月突破7亿件突破6亿件2012年9月2011年12月突破5亿件突破4亿件2011年6月2010年8月突破3亿件突破2亿件年份数据来源：国家邮政局网站2013年，中国快递服务企业累计实现业务收入1442亿元人民币，同比增长36.6%，11月份突破了单月收入160亿元人民币，创快递业务当月收入最高水平。2006至2013年间，快递收入增长了近四倍，年均增速25.6%。图1.22010年1月-2013年12月快递业务收

4、入变化情况亿元（RMB）2013年11月突破160亿元2013年5月2012年11月突破120亿元突破110亿元2012年9月2011年12月突破90亿元突破80亿元2011年9月2011年3月突破70亿元突破60亿元2010年9月突破50亿元©2013.Forinformation,contact[Legalnameandbranchname].年份数据来源：国家邮政局网站中国快递行业发展报告20143©2013.Forinformation,contact[Legalnameandbranc

5、hname].从市场整体来看，异地业务在整个快递业务结构中国快递市场在过去十年中始终保持高于中国中占有主导地位。2013年，异地业务量和业务收GDP增速的高速增长，但在快递行业，异地业务入占全部快递业务量收的比重分别达到七成和六和国际及港澳台业务的单件价格却呈现逐步下降成，高于同城和国际及港澳台业务的份额。近期趋势。快递业务量增速高于行业收入增速，反映异地业务量和业务收入的同比增速分别保持在出快递行业尤其是在电商快递领域竞争态势不断50%和30%左右。同城业务自2011年以来呈现强加剧，导致快递

6、单价不断下降。劲的增长势头，增速显著领先于异地和国际及港澳台业务，也高于快递业务的整体增速。2013年，同城业务量的同比增幅均保持在80%左右，平均超过异地业务增幅20个百分点左右，占全部快递业务量的比重接近三成。图1.32009-2013年同城、异地、国际及港澳台业务量年度同比增幅80%70%60%50%40%30%20%10%0%20092010201120122013-10%同城增速异地增速国际及港澳台增速数据来源：国家邮政局网站图1.4中国快递市场单价（元/件）1601471441401

7、34136120114100102806040202120191615128888870200820092010201120122013同城异地国际数据来源：国家邮政局网站©2013.Forinformation,contact[Legalnameandbranchname].4©2013.Forinformation,contact[Legalnameandbranchname].1.1.2快递服务民生能力增强快递业务服务大众生活消费的能力不断增强。2013年，快递服务累计完成业务量92亿快递

8、业务在邮政行业各项主要业务中的地位显件，按照全国人口总数13.5亿人推算，年人均著加强。快递服务收入占全行业总收入的比重快递使用量约为6.8件，年人均快递支出106.8从2006年的四成升至目前的近六成左右；快件元人民币。与往年相比，人均快件使用量较量在2013年一季度首次超过了邮政函件量，说2008年增长了6件，并在今年首次超过了人均明中国消费对快递产品的消费量正快速增加，发函件量（4.7件）；人均快递支出较2008年增并已超越同类的邮政产品，现代多样化的寄递加了76元人民币。类需求已超过传统