德勤：中国医疗服务行业分析报告

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1、德勤：中国医疗服务行业分析报告中国医疗服务行业冲浪蓝海目录前言11.医疗服务市场迅速扩容22.医改政策将深远影响医疗服务市场格局43.民营医院和诊所：政策利好，创新是成长的驱动力63.1民营医院的发展现状和趋势63.2民营医院的发展策略144.公立医院和社区医院：增强核心实力以提高服务质量，效率和可及性244.1公立医院发展所面临的困境244.2公立医院应对之策25附录：营利性和非营利性医疗机构现行主要税收政策对比表32前言中国医疗服务市场规模巨大，并且在人口老龄化、城镇化、财富增长以及基本医疗保障制度等因素的驱动下迅速扩容。2013年我国卫生消费总额3.2万亿元，在过去9年保持了17.2%的

2、复合增长率。然而相对于高收入国家7.7%的水平，我国医疗卫生支出仅占国民生产总值的5.6%。考虑到人口和消费的巨大基数，不难看到我国医疗服务市场在将来还有很大的上升空间。与此同时，医改政策正向纵深发展。政府持续加大投入以确保全民享有基本的医疗卫生服务，同时也鼓励社会资本投资以提升服务质量满足民众多层次多元化的需求。新医改的深入为社会资本进入医疗服务行业带来了机遇，同时也在深远地影响市场格局。民营医院相对于公立医院仍处于弱势，但在政策的强力支持下正步入飞速发展的阶段。机构投资者和产业资本纷纷涌入，借助资本的力量，民营医院将更快地实现资源整合并加速市场扩张，在管理、医疗技术、服务质量以及规模化运营

3、各方面实现升级。然而市场的飞速扩张往往伴随着更高的风险，因而审慎的决策必不可少。我们认为民营医院战略定位上应当综合考虑地方经济发展水平、供需状况以及医改和税收政策，结合自身实力以确定恰当的医疗服务板块和进入模式。就增长点而言，我们看好四个服务板块。其一是高端医疗。高端医疗将会出现在服务地域上的下沉，同时以往热门专科在服务人群上也会出现从一般民众向富裕人群的转移。另外将医疗和旅游相结合的服务也有望成长起来。其二是专科连锁。服务性和可复制性强的细分专科细分领域有望出现投资热点。与此同时，医疗体制改革的推进尤其是医疗人才流动性加强后，民营医院有望进入技术壁垒更高的专科领域。其三，综合医院方面，资金、

4、人才、管理各方面都意味着更高的进入壁垒，但同时也意味着建立起公众知名度的医院的地位将难以被撼动因而先动优势明显。因此，各路资本对于综合医院的布局将会提上日程。另外，对生活质量的重视以及保健意识的增强也将推动健康服务领域飞速发展，资本市场以及传统医疗机构对于远程医疗、移动医疗以及可穿戴设备的热忱就是最好的佐证。公立医院在我国的医疗服务系统里仍然占据主导地位，不仅提供约90%的服务量，也汇聚了优质的医疗资源和医疗人才。然而国家医药卫生体制改革一方面将迫使公立医院重塑收入机制、提升效率削减成本，另一方面也将其推向市场并可能面临患者和人才的外流。面对新的市场格局，我们建议公立医院从以下五个方面着手：改

5、变绩效管理体系、改善患者体验、引入营销管理与患者建立稳固互信的关系、建立标准化的医疗服务和临床流程以及完善医院信息系统。吴苹全国领导人德勤中国生命科学与医疗行业蒋筱睿企业管理咨询领导人德勤中国生命科学与医疗行业医疗服务行业白皮书1我国2013年卫生消费总额为3.2万亿元，是2004年的4.2倍，年复合增长率17.2%。虽然卫生消费增长飞速，在GDP总额中的占比仍仅为5.6%，低于高收入和中高等收入国家水平（图2），如果该占比能在2020年达到卫计委在《“健康中国2020”战略研究报告》中所提出的6.5%-7%的目标，我国卫生消费市场将达到6.2-6.7万亿元1规模。图1：我国卫生消费图2：卫生

6、消费占GDP百分比（2013）数据来源：卫生统计年鉴，德勤分析数据来源：世界银行，德勤分析医疗服务市场迅速扩容从需求方来看，人口的老龄化、城镇水平的提高、生活方式的改变、财富的增长以及全民医保制度的推进都正在驱动医疗服务市场迅速扩容。相对于飞速增长的医疗服务需求，供给的增长步伐却极为缓慢，2013年卫生机构数量为2004年的1.2倍，卫生人员1.5倍，卫生机构床位数1.9倍。010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000卫生消费（亿元）20042003200520069><>2007200820092010201120122013202030,48631

7、,66262,1470.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%高收入水平国家=7.7%加拿大德国法国英国日本韩国新加坡马来西亚美国中国中高等收入水平国家=6.8%17.1%11.7%11.3%10.9%10.3%9.1%7.2%5.6%4.6%4.0%1根据我国2013年GDP和GDP增速估算。估算假设GDP增速保持在7.7%。2人口老龄化我国人口规