理财公司前台接待工作总结.doc

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1、理财公司前台接待工作总结一、客户接待与服务1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）2、负责为前来咨询理财放贷的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。3、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）4、及时对来访客户进行跟进，督促公司业务经理进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。5、对已与我公司签单的客户，进行老客户跟进回访，未签约期间跟进不得低于三次，了解客户

2、对我公司的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。6、对老客户客户进行电话回访，原则上应该在签约期内，每个月回访一次，并填写《老客户回访记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到公司，做出妥善处理，用各种方法促进老客户转介绍。7、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。二、文秘服务工作:1、为前来应聘的求职者提供服务，安排填写《应聘表》，并及时将应资料上报到公司人力资源部门。人力资源部门审核后，由前台通知应聘者前来面试。前台将《应聘表》《面试记2/2录表》交给面试部门主管。当人才被录用后，由前台负责通知其前来报到。2、人才

3、报到后，由前台将应聘人员提交的资料进行整理，填写《录用人员资讯表》，粘贴各种证件。3、负责公司内日常考勤的记录工作，对迟到早退、旷工等记录及时上报到财务处。三、工作处罚条例___对以上各条，前台应完整地完成。出现失误，依下规定处罚：1、不及时填写各种表格，每检查到一次，罚款10元；2、接待客户不周到（态度恶劣、不为客户倒茶水、接听电话时声音粗暴、放下电话时动作粗暴），客户有投诉到经理处，一经核实，每投诉一次处罚20元；3、客户服务跟进不及时（理财客户没有跟进到三次，老客户没有每季度回访一次，回访后没有及时将问题反映到相关部门

4、并超过２４小时，造成客户打电话投诉到经理处）处罚20元。2/2