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1、证券代码：：：600859：600859600859600859证券简称证券简称：：：王府井：王府井公告编号公告编号：：：2011：20112011-2011---019019019019北京王府井百货（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、误导性陈述、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、、、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。。重要提示:本次发行的股票
2、种类：境内上市人民币普通股（A股）发行数量：45,126,182股发行价格：人民币41.21元/股发行对象、认购数量：序号发行对象认购数量（（（股（股股股））））认购金额（（（元（元元元））））限售期北京王府井国际商业发展130,016,9861,237,000,000.0036个月有限公司成都工投资产经营有限公215,109,196622,650,000.0036个月司合计45,126,1821,859,650,000.00-限售期：北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）和成都工投资产经营有限公司
3、（以下简称“成都工投”）认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司购回。预计上市时间：根据前述限售期安排，本次发行的股份将于2014年10月26日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。资产过户情况：成都工投以其持有的成都王府井百货有限公司（以下简称“成都王府井”）13.51%股权作价人民币62,265万元认购北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“王府井”、“公司”或“发行人”）股份，上述股权已于2011年10月20日过户至王府井名下，相关工商变更登记手续已办理
4、完毕，王府井现已持有成都王府井100%股东权益。1一一一、一、、、本次发行概况本次发行概况（（（一（一一一））））本次发行履行的相关程序本次发行履行的相关程序2010年12月7日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了本次非公开发行股票事项。2010年12月20日，北京市人民政府国有资产监督管理委员会以京国资产权【2010】244号《关于北京王府井百货（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》批准公司本次非公开发行事项。2010年12月24日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票事项。2011年
5、8月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行事项。2011年10月17日，公司收到中国证监会《关于核准北京王府井百货(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1643号）。该批复核准公司本次非公开发行事项。2011年10月17日，公司控股股东王府井国际收到中国证监会《关于核准豁免北京王府井国际商业发展有限公司要约收购北京王府井百货(集团)股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2011]1644号）。该批复同意豁免王府井国际因以现金认购公司非公开发行
6、股份而增持公司股份所应履行的要约收购义务。（（（二（二二二））））本次发行股票情况本次发行股票情况1、发行股票种类及面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元2、发行数量：45,126,182股3、发行价格：人民币41.21/股4、募集资金总额公司本次发行股票共计45,126,182股，经信永中和计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2011A1012号验资报告验证，本次发行资产认购与现金认购部分的2募集资金总额1,859,650,000元，募集资金净额1,835,466,873.82
7、元。其中现金部分为1,237,000,000元，扣除发行费用（包括承销保荐费用、律师费用、验资费用等）24,183,126.18元，募集现金净额为1,212,816,873.82元。该笔募集现金净额已于2011年10月24日汇入公司的募集资金专用账户；成都工投持有的成都王府井13.51%股权的过户手续已于2011年10月20日办理完毕。5、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司。（（（三（三三三））））募集资金验资和股份登记情况募集资金验资和股份登记情况公司以非公开发行股票的方式成功向2家投资者发行了45,126,1
8、82股A股股份，本次非公开发行股份资产认购与现金认购部分的募集资金总额1,859,650,000元，募集资金净额1,835,466,873.82元。其中现金部分为1,237,000,000元，扣除发行费用（包括保荐费用、承销费用、律师费用和审计、验资费用等）24,183,126.18元，募
