定向增发市场分析及融资模式介绍.pdf

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1、定向增发市场分析及融资模式简介目录一、定向增发政策分析..........................................................................................2（一）主要法律法规简介.....................................................................................2（二）发行价格规则.......................................................

2、......................................2（三）锁定时间.....................................................................................................3（四）发行以询价对象.........................................................................................4（五）审批步骤和时间.....................

3、....................................................................4二、定向增发市场发行概况........................................................................................6（一）市场规模.....................................................................................................6

4、（二）定向增发总体价差和安全性分析.............................................................7（三）定向增发按行业分类收益率及募集情况分析.........................................9（四）14年定向增发募集规模前三十名认购对象分析..................................12三、定向增发融资业务方案设计..............................................................

5、................16（一）业务定义...................................................................................................16（二）业务优势...................................................................................................16（三）业务模式及示意图..................................

6、.................................................16（四）业务要素...................................................................................................18（五）业务风险及履约保障...............................................................................20一、定向增发政策分析（一）主要法律法规简介涉及定向增发

7、相关的政策法规主要有《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司非公开发行实施细则（2011修订）》（以下简称《实施细则》）、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南2014.08.01》（以下简称《创业板非公开发行指南》）以及《证券发行与承销办法》四项法规。《管理办法》规定的非公开发行股票，是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。《管理办法》主要规定了主板和中小板上市公司非公开发行股票的所需要条件以及发行的主要程序。《实施细则》主要对《管理办法》中的具体内容做了较为详尽的说明。《创业板非公开发行指南》主要规定和说明

8、了创业板上市公司非公开发行股票的所需要条件以及发行的主要程序。《证券发行与承销管理办法》主要是