国内外铜市场供求分析 .ppt

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1、国内外铜市场供求分析北京安泰科信息开发有限公司杨长华2004年中国铜工业发展状况世界铜工业的发展趋势2005年铜的供应与需求2005年价格预测2004年中国铜工业发展情况概况生产消费效益外贸概况2004年中国有铜矿采选企业116家，生产主要集中在江西、湖北、云南、安徽、甘肃、山西六省，2004年这六省的产量为47.8万吨，占全国总量的78.9％。冶炼企业192家，粗炼能力168万吨/年，精炼能力240万吨/年。其中粗炼能力主要集中在江铜、铜陵、云铜等国有大型企业，而精炼能力则除了这些企业之外，在上海、浙江等地一些企业也有较大产能生产现状2004铜精

2、矿含铜产量达到60.7万吨，比2003年增长了7.14％精铜产量206.1万吨，增长14.88%铜材产量416.5万吨，增长15.67％据有色金属工业协会统计：精铜与铜材产量保持较高增速生产集中度（前10家企业产量比重）54％76％28％消费2004年中国精铜消费量为330万吨，增长11.9％2004年中国铜消费结构图主要用铜产品产量快速增长电力投资加大有效拉动了铜需求的快速增长中国铜生产行业效益2004年中国116个铜矿采选企业共实现工业总产值（现价）69.97亿元，比2003年增长72.9％；实现销售收入69.74亿元，比2003年增长67.3

3、％；实现利润总额8.63亿元，比2003年的2.67亿元大幅增长223.0％；资产收益率从2003年的3.78％上升至10.0％。2004年中国192家铜冶炼企业共实现实现产品销售收入774.11亿元，比2003年增长60.0％；实现利润总额24.83亿元，比2003年增长273.8％。2004年中国铜行业销售收入和利润的大幅增长，主要得益于铜价的大幅上涨。中国铜外贸格局2004年74种铜产品实现进口额127.23亿美元，同比增长50.5％出口额21.43亿美元，同比增长122.6％外贸逆差从2003年的74.91亿美元上升为105.80亿美元，占

4、有色金属产品外贸逆差总和的83.97％。铜原料铜金属铜材47％30％23％2004年中国铜外贸逆差构成铜原料进口量大幅增长2004年，中国进口铜精矿288万吨，比上年增长7.91％进口废杂铜396万吨，增长25.17％精铜进口下降出口大增2004年，中国进口精铜120万吨，比上年下降11.6％出口精铜12.4万吨，增长92.4％净进口量107.6万吨，下降16.7％世界铜工业的发展趋势供求关系2004年主要精铜生产国产量2004年全球铜产量为1589万吨，增长4.5％全球领先的铜精矿生产国产量受铜价大涨的刺激，2004年全球铜精矿产量增幅达到8％以

5、上，但产量的增长主要来自下半年全球领先的矿铜生产企业产量2004年主要精铜消费国(地区)消费量及增幅2004年全球精铜消费量达到1676万吨，增长8.8％国际铜工业发展趋势资源性的生产向第三国家转移国际铜工业跨国公司在全球范围内占有资源铜矿资源不足国家鼓励开发海外铜矿资源联合重组加快，产业集中度提高依靠科技进步，生产成本不断降低资源性的生产向第三国家转移世界上铜矿资源最为丰富的国家有智利、美国、秘鲁、波兰、赞比亚等，1990年除美国外的其他四个国家占当年世界矿山铜产量的30.5%，到2004年上升至50％左右美国尽管铜资源也非常丰富，但矿山铜产量却

6、从1990年的159万吨降至2004年的113万吨随着国外公司的投资，近年来印尼的矿山铜产量也出现大幅增长，2002年达到116.3万吨，不过此后因事故不断，2004年降至80万吨铜矿资源丰富的智利、秘鲁、波兰、赞比亚、印尼等国家由于生产成本低，矿山铜产量还将进一步增长国际铜工业跨国公司在全球范围内占有资源目前世界上最大的五家铜矿企业中，除规模最大的智利国家铜公司因占有本国优势资源，没有参与开发海外铜矿资源外，其余四家（分别是PhelpsDodge、BHPBilliton、RioTinto、GrupoMexico）均为跨国公司，在全球范围内开发铜矿

7、资源目前国外每年用于铜矿地质勘探的投资多为跨国铜业公司的投入，通过风险探矿，PhelpsDodge、RioTinto、BHPBilliton等跨国公司掌握了超过千万吨的后备铜资源。铜矿资源不足国家鼓励开发海外铜矿资源日本、德国等发达国家铜矿资源不足，对开发利用海外铜矿资源十分重视，专门制定了开发利用海外铜矿资源的政策，支持企业到海外投资开发铜矿资源。由于大量利用海外铜矿资源，日本、德国等发达国家虽然国内铜矿资源有限，但是仍然保持了世界主要铜产品生产国的地位。不仅满足了本国需求，而且还向其他国家出口铜产品。目前，随着冶炼产能与铜需求的大幅增长，我国早

8、已面临资源供应紧张的局面。尽管国内铜冶炼企业近年来准备在海外开发铜矿，但进展不大。联合重组加快，产业集中度提高LG、日矿合