业务跟单流程管理制度.doc

《业务跟单流程管理制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、.广州华优电器有限公司业务跟单流程管理制度文件编号：版本号：分发部门：受控印章：发布日期：2017年9月1日生效日期：2017年9月1日版次批准/日期审核/日期编制/日期Word文档.第一版（A0版）广州华优电器有限公司支持文件文件编号制订日期修订日期本文件隶属公司资产，未经许可不得私自影印版次页次1/1Word文档.文件变更履历页：版次变更页次变更内容简述变更依据生效日期广州华优电器有限公司文件名称业务跟单流程管理制度版本/修改号文件编号页次Word文档.目录序号文件编号文件名称1.2.3.4.文件名称业务跟单流程管理制度版本/修改号Word文档.广州华优电器

2、有限公司文件编号页次一、目的：为规范业务作业流程，理顺工作关系，提高工作效率，加强业务管理，提升客户服务，特制定本制度。二、程序：1、接单：1.1释义：接单也即合同的签定，订单的取得。1.2下单方式：客户下单的方式有：通过电话，传真,Email或书面合同等方式。1.3接单的途径：交易会，出访，参展，邀请客户来访，网站，等等。1.4接单的形式：业务员接单、业务跟单接单1.4.1合同：正式、具有法律效应1.4.2确认书：它比合同要简化些，其中包括协议书。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入，。1.5接单的程序：接单的程序可分为询价，发价，还价和接受四个环节。1.5.

3、1报价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，报价通常是一方在收到对方的询价后作出的。1.5.2接受：买方或卖方同意对方在报价中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。1.6相关流程：16.1业务应对订单相关的输入文件进行收集、整齐，并进行编号；1.6.2业务必须按公司规定的《客户信息及跟踪表》，进行建档和跟踪，了解客户信息和有计划的拜访；1.6.3拜访方式分为：电话沟通、QQ沟通、上门造访、以及其他可以接受的方式；1.6.4每月一号将《将客户信息及跟踪表》交副总/

4、总经理审阅；1.6.5上班时间，业务员及跟单员必须保持电话畅通，以便客人随时联系。2、审单：即审核合同：2.1审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。2.2审单方法：2.2.1产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。2.2.2质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。2.2.3数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以

5、及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的变动。2.2.4单价，总额的审查：2.2.5付款方式审查：A.付款方式是否能接受？支票，付定金、分期付款等等。B.支付的货币能否接受？2.2.6包装要求的审查：2.2.7工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？2.2.8客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？，客户要求包装时公司将其计价2.2.9客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签，说明书）内包装：普合，白合，彩合，吸塑外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。2.2.10交货期的审查：跟单员应审查交货期是否合理，公

6、司是否能及时筹备到货物，并运输送达完成安装。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。2.2.11交货方式的审查：运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。Word文档.广州华优电器有限公司文件名称业务跟单流程管理制度版本/修改号文件编号页次Word文档.2.3审单步骤：2.3.1业务跟单将客户的包装、交期、品质、规格、交货方式等在《客户订单》中进行详细的记录；2.3.2填好《客户订单》后，送交分管副总或总经理初审；2.3.3业务跟单须填写《工程设计任务书》

7、，将其与总经理批准后的《客户订单》，以及客户订单相关的输入性文件一起下发到研发部进行设计；2.3.4研发部设计完成后，业务跟单须将《客户订单》、订单相关的输入文件、开料表、设计图等送财务进行成本审核；2.3.5通过财务成本审核后拟定初步报价并交分管副总/总经理复审，通过后与客户确认报价，谈妥签订合同后将《客户订单》下发到生产部。3、关于样品：要获取订单，备好样品是很重要的一步；3.1准备样品。3.1.1工厂现有的款式3.1.2新款3.1.3客户来样。3.2要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要客人进行书面确认。新品修改最多三次。跟单员一定要保存好最终的确认

8、样，，做好更改记录，更改