提高金融行业集团客户覆盖率.ppt

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1、提高金融行业集团客户覆盖率西安大路区域制胜QC小组2011年12月1日QC小组简介小组任务：提高金融行业集团客户覆盖率姓名性别年龄单位职务小组中职务在本小组中承担主要工作任务刘大威男29数据业务支撑专员组长统筹安排小组工作李文德男35客户服务班班长副组长协调组员间工作、布置各项具体任务范庆斌男29数据业务支撑专员组员活动后期制作孙宇男28客户经理组员数据搜集栾琪男28客户经理组员数据整理目录1、选择课题2、现状调查3、目标设定4、原因分析5、要因确认6、制定对策7、对策实施8、效果检查9、制定巩固措施10、总结和下一步打算CA

2、DP西安大路区域营销中心地处市中心，共包保1293家集团。其中，金融行业多集中在本区域内，占集团总量的10.25%，四大国有银行省行，平安、人保、阳光等保险公司，以及长财证券、国泰君安等证券公司均在我区域包保范围内，特征十分明显。交通银行股份有限公司吉林省分行中国光大银行长春分行中国农业银行吉林省分行中国建设银行吉林省分行中国人民银行农长春中心支行中国工商银行吉林省分公司中国银行业监督管理委员会吉林省银监局兴业银行长春市分行中信银行股份有限公司长春分行中国民生银行长春分行韩亚银行中国农业发展银行吉林省分行中国农业银行长春市分行

3、安华农业保险股份有限公司中国太平洋人寿保险股份公司长春分公司中国平安财产保险股份有限公司吉林分公司安邦财产保险股份有限公司吉林分公司中国太平洋财产保险股份有限公司吉林省分公司中国大地财产保险股份有限公司吉林分公司中国人民财产保险股份有限公司吉林省分公司都邦财产保险股份有限公司吉林分公司中国人民健康保险股份有限公司吉林分公司合众人寿保险股份有限公司吉林分公司长财证券经纪有限责任公司国信证券股份有限公司长春解放大路证券营业部国泰君安证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司广发证券股份有限公司长春民康路证券营业部国都证券有限责任公司

4、长春西安大路证券营业部中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部银行证券保险今年，集团客户工作方面增加了新内容，客户经理转型工作已经开展，并实行了新的KPI指标，而且重要集团客户覆盖率是今年集团客户工作中的一项重要考核指标，直接影响集团收入、拍照中高端客户等其他KPI。截止到一季度，区域集团客户覆盖率为85.3%，其中，金融行业集团客户覆盖率为14.3%。我区域结合今年公司行业梳理工作，拟定提升金融行业集团客户覆盖率作为我们今年QC小组的选题。名词解释《集团客户覆盖率》：已纳入集团管理的成员数（V网和BOSS优惠）占集团整

5、体通讯录成员数的比例=现状调查-1小组对辖区内金融行业按照银行类、证券类、保险类三个行业对金融行业进行统计，发现金融行业集团离网率较高。集团客户覆盖率已纳入集团管理的成员数集团整体通讯录成员数=表1-1：集团客户离网率统计制表人：刘大威现状调查-2小组对辖区内金融行业进行梳理，发现纳入集团管理的员工数不到集团员工数的15%。集团名称集团员工数纳入集团管理人数中国人民健康保险股份有限公司吉林分公司12040兴业银行股份有限公司长春分行2565中国大地财产保险股份有限公司吉林分公司32357中国光大银行长春分行23553国泰君安证

6、券股份有限公司26353都邦财产保险股份有限公司吉林分公司755新华人寿保险股份有限公司吉林分公司13623中国工商银行股份有限公司吉林省分行54524中信银行长春分行36553中国工商银行吉林省分行营业部560123国都证券有限责任公司长春西安大路证券营业部27032中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部12320合计3271488表1-2：纳入集团管理员工数统计表制表人：刘大威现状调查结果1、目前开展的行业梳理为新建集团提供了优惠的集团资费，第一季度行业梳理金融行业集团共39个集团，其中未覆盖集团15个，借行业梳理

7、的优惠时机，覆盖这15个集团将提高重要集团覆盖率约5%。按此比例，四个季度的行业梳理完成以后，我区域预计提升金融集团覆盖率约5%。2、配合其他日常进行的集团保有工作，有效成员人数会自然增长6%，通过其他集团营销活动提升重要集团覆盖率5%。结论：三个季度的行业梳理预计提升重要集团覆盖率10%，日常集团工作能提升6%,以上几项工作共提升重要集团覆盖率：14%+5%+6%+5=30%。目标设定将金融行业集团客户覆盖率提高30%方法行动4月5月6月7月8月9月10月11月12月1、选择课题2、现状调查3、目标设定4、原因分析5、要因确

8、认6、制定对策7、对策实施8、效果检查9、巩固措施10、总结打算课题计划PDCA表2-1：QC小组流程计划表制表人：范庆斌重要集团覆盖率较低单位已有集团但多数成员未加入集团V网单位未建集团由于条件限制无法加入集团V网已有其他集团客户联系不上本单位首席客户经理客户当前使用套餐不