信托投资公司公益信托部部门职责.doc

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1、公益信托部部门职责一、负责制定公益信托部各项工作计划，撰写各种工作总结市场推广：二、根据相关部门制定的市场推广计划和设计方案，负责针对社保、医疗、房改、扶贫、扶助残疾人，科教、文化、环保等公益信托类目标客户群或细分市场制定符合本地域特点的市场营销操作计划与步骤，包括市场推广的时间、推广方式、产品组合、投资回报的预测或预期等三、会同其他相关部门通过多种渠道实施有针对性的市场宣传与促销活动，即发放根据设计制作的宣传资料、联合媒体发布营销广告、举办各类联谊活动等方式寻求潜在客户、巩固老客户四、负责与有个人信托意向的客户达成初步协议后，将相关业务移交给公司代理业务部客

2、户管理：五、维护客户关系，及时向客户提供各类信息，包括公益信托资金的收益状况、国家或公司有关公益信托产品方面有关优惠政策调整等，并提供随时查账、计算利息、打印对账单等各项服务六、设立公益信托客户管理台账，记录资金余额、利息及相关变动事项，对不同客户资产分立管理七、管理、保存与客户签署的合同文本以及相关文件八、接受客户对有关产品的咨询九、按时与计划财务部核对公益客户的计息情况其它任务：十、总结并上报各种旬报、月报、季报和年报等各种业务材料十一、完成公司分管领导交办的其他任务