中国汽车行业趋势及展望.doc

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1、艾睿钳：2013年中国汽车行业趋势及展望(上)全球商业咨询公司艾睿(AlixPartners)8月27日发布的2013年中国汽车展望报告指出，随着未来五年增长率维持在大约5%至7%的水平，以及日趋成熟的中国汽车市场，市场格局的迅速变化将决定整车厂(OEM)及零部件供应商的沉浮。中国乘用车市场增速经历突然大幅下滑后，再次回归强劲轻型汽车销就趋势2003-2013年上半年年増长膺04%0%1824月查看大图我们的调査显示了对中国市场增长减缓的预期调査结果：預计的中国集用车市场堆长率(2013・2017)中位数

2、40%48.S%<0%・0・5%«5*10%>10*15%・1A20%«>20%炉查看大甸通过访谈超过100位在中国汽车行业中任职丁内资及跨国公司的资深高管，这一研究涉及汽车行业的整体状况，以及所处公司在经营上面临的机遇和挑战。整车厂前景堪忧？在生产方而，争夺屮国市场占有率的竞争H益剧烈，而本土整车厂的产能过剩问题仍然十分严峻。中国整车厂的平均产能利用率维持在65%以下，而行业获取稳定利润的标准水平则需要达到80%的产能利用率。在中国的全球品牌胜负明显：领先的品牌不断增加具在市场的占有率，而落后的品牌不是

3、日益衰退，就是更难以维持二、三线的定位。在国内，中国品牌仍然很艰难地维持其在主耍轿车市场的份额，并在长期占主导的低端市场中H益受到冲击。轿车仍然是销量最大的乘用车类别。休闲汽车如SUV和MPV在整个市场中的份额开始提高-轿车市场仍旧是核心的销量市场中国细分市场份额（百万辆.%）■择9BSUVOMPV□傲面200820092010201120121H2013妙查看大因中国整车厂在微面.MPV和SUV市场保持主导，但在核心轿车销童市场失去份额中国療车厂在各市场的份额於势（按%）中M车厂在各市场的份義80%II

4、令爼-月查看大国中国品牌成功抓住了SUV市场增长的机遇按品牌原产地（1）分的中01SUV拿市场份额（百万辆，%）47L3L621.3"国□93■F1本■中国200820092010201120122013上老年•丄叫■二ns■匕■.■•■.-.■金.臭・亠匚穴■二Am月查看大El然而调査显示，国内整车厂不是在所有的类别屮都表现低迷。在传统上，国际整车厂在SUV市场以盈利能力占据优势，但是这己被中国自主品牌的长城汽车而取代。屮国品牌开始尝试解决财务表现较弱的问题，并不断加大出口业务的发展。调查显示本地整车厂

5、的出口总量将会在未来三年持续上升；调查还预计，国内规模较小的整车厂将出现整合，以提高产能与成本效益，从而增加竞争力。本土整车厂的出口正在增长但停留在低水平-迄今仍未在大规模市场获成功中国乘用车出口量2003-2012［千辆］目的地I~2012~屮东43%27%戏神23%妙查看大81艾睿ffl(AlixPartners)的调查还显示，整车厂的成功获利源于向供应商和经销商转移成本压力。透过把成本增幅转嫁给供应商(后者的利润率由2011年的8%下滑至2012年的7.1%),整车厂同期的以折旧及摊销前获利率计的盈

6、利增长率由6.9%增加至7.4%o与此同时，由于激烈的价格竞争，经销商的利润率也由4.7%下滑至2.2%o从业者盈收增长正在放缓，整车厂向供应商及经销商大量转移成本压力从业者的财务绩效月查看大图艾睿钳(AlixPartners)董事总经理及上海办公室负责人罗曼先生(IvoNaumann)表示，“虽然在中国，汽车行业以年复合增长率计的总增长由2009至2011年的26%放缓至2010至2011年的9%,以折旧及摊销前获利率计的盈利则由2011年的7%的下滑至2012年的6.8%；此衰退态势并不可一概而论。”

7、3个主要高端品牌保持主导地位，但数■增长放缓前3位高峯品牌桑用车销俗(2008、2013上半年)•gz（千■月查看大图从乐观角度来看，在全球整车厂屮欧洲整车厂继续在屮国豪华车市场占优，其中徳国宝马及奥辿位居前线，梅赛徳斯奔驰则有所落后。虽然豪华车的增长率已经放缓，但增长率仍高丁•整体市场的平均水平。二手车市场迅速崛起随着越来越多中国消费者即将购买第二辆汽车，这预计将极人地改变消费者的购买行为，并可能对市场的领军者有利。二手车市场正在急速扩大，而汽车的预期转售价值将会成为买入二手车的重耍指标。这将会有利丁品

8、质优越的强势品牌。此外，迅速增长的二手车市场也为汽车经销商带来重大的机遇，以及显著的增加额外利润的潜力。二手车销售増速很快，改变了整车厂.零部件供应商和经销商面对的市场动态主要城市二乎车交陽I二手车与斷车怕售比率（北京•广卅.凍圳）■（新车-1）月查看大图在2012年，中国的二手车和新车销售比率为0.41：1,而在2008年,这一比率仅为0.11：U艾ftffi（AlixPartners）预计，到2020年二手车的销售将与新车