个人理财说课.ppt

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1、个人理财经贸系李翠君时代在变，观念也在变70年代拼命不谈钱80年代谈拼命省钱90年代谈拼命挣钱21世纪谈理财挣钱，谈钱生钱在中国，理财行业现状状况一理财行业正处于起步阶段状况二普通人的理财观念在转变中状况三第三方理财市场占有率较低（5%左右）状况四理财师的缺口巨大朝阳行业在国外，个人理财师与家庭医生、私人律师一样必不可少，成熟的理财规划会为客户提供“从摇篮到坟墓”的服务。拥有一名私人的理财师，随时报告财务状况、制定理财和投资计划，已经成为中产阶级人士的时尚。中国也在向着这个方向发展。课程教学大纲教学内容设计教学方法与手段学习方法41

2、231教学资源课程定位及性质15课程定位及性质会计电算化专业培养目标：既能熟练掌握会计理论知识、经济管理知识，又能熟练运用财务软件进行会计实际操作的大学专科层次的高级技能性人才。所以《个人理财基础知识》是会计专业的拓展课课程设计：内容选取课程整体设计教学项目设计与工作任务对照表：章节情境名称教学内容课时分配知识要点工作能力第一章单身期客户理财规划现金规划家庭消费支出规划理财规划建议书的编写4第二章第一节家庭形成期理财规划教育规划房产规划与客户有效沟通风险承受能力的测试基金投资需求分析14第二章第二节整理财务信息财务状况分析12第二章

3、第三节家庭成长期理财规划保险规划投资规划理财工具的选择12第二章第四节家庭成熟期理财规划投资规划税收规划理财工具的选择12第二章第五节退休期理财规划退休养老规划服务客户完成理财规划方案实施6第三章综合运用篇理财规划知识综合运用为客户量体裁衣，制作理财规划建议书4合计64教学方法技能大赛现代教学技术手段的应用案例引导分析法角色体验法项目小组工作法学习方法1、每天关注财经、证券方面的新闻2、注重理论与实践的结合，要勤于思考，融汇贯通。3、主动学习：在学校图书馆找金融类书籍看，知名人士写的一些书籍，有关股票操作，技术分析，基本面分析，证券

4、介绍。教学资源教材：网络资源杂志、报刊财经报刊、财经网络《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》课程考核方法考核方式：项目作业若干次，每次占不同分值比例