快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书.doc

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1、快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书目录前言3第一章系统整体介绍31.1功能概况31.2相关操作6第二章目标管理82.1销售目标92.2联系记录10第三章市场管理113．1市场活动113.2线索管理12第四章客户管理134.1全部客户134.2开放的客户164.3锁定审核174.4客户的其他分类174.5跟踪频率18第五章客户跟踪195.1客户跟踪195.2联系人跟踪205.3跟据联系情况查询客户20第六章营销管理216.1商机管理216.2竞争分析236.2报价管理24第七章合同订单257.1合同管理257.2销售订单26第八章费用管理26费用管理—费用申请

2、26第9章报表中心279.1员工操作分析279.2模块操作分析279.3客户变动分析289.4客户状态分析289.5销售漏斗分析299.6职员商机预测299.7客户来源分布30第十章系统设置3010.1基础资料3010.2相关设置31前言绝大多数企业只是将“客户是上帝”、“以客户为中心”作为口号而已，对客户的相关情况却一无所知。快普认为对客户的相关信息了解得越深入，客户关系管理才可能做得越好；真正以客户为中心将所有与此客户有关的售前、售中、售后全过程的信息关联在一起，通过深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机。如何将客户和知识

3、积累沉淀下来，真正成为公司的资产！如何将隐显知识显性化，是这个系统的真正价值！第一章系统整体介绍快普CRM客户关系管理系统是快普M6整合平台的一个子系统。本系统包含十大主功能模块：目标管理、市场活动、线索管理、商机管理、费用管理、客户管理、客户跟踪、合同订单、报价管理、系统设置等，另外系统还设置有销售助理、报表中心、日常办公入口等辅助功能模块。CRM客户关系管理系统主模块目标管理市场活动线索管理商机管理费用管理客户管理客户跟踪合同订单报价管理系统设置1.1功能概况1.1.1客户锁定要实现数据库营销，将海量客户信息进行有效管理很重要，否则客户工作无从开展，锁定就是明确客户的负责人

4、，根据数据权限设置为自己只能看到自己负责的客户，上级可以看下级的客户；可以分行业、分地区进地锁定，或谁创建谁负责，或新建后默认都是开放客户，由客户经理从开放客户向上级申请锁定，也可通过主管分配或移交给相应客户经理负责，锁定客户超过规定数量将无法再申请锁定，如有更有价值的客户，你必须先开放原有锁定你认为没价值的客户。1.1.2客户解锁多久没跟踪、或多久没产生商机可能自动被解锁为开放客户，这些功能将避免老员工霸占大量客户资源无法经营，而新人又没客户的现象1.1.3客户管理我负责的客户太多时可将近期要重点跟进的客户列入我的重点，上级主管可将下属负责的客户和下属关注的客户列为自己关注的

5、客户，客户经理也可从开放客户将自己认为有意义的客户暂时列为自己关注的客户，跟进一段后选择有价值的客户进行锁定申请，开放客户可以被多人关注。需要其他部门协助时也可将客户共享给他人，竞争对手也可集中分析。关注客户和重点客户用于临时存放的地方，否则经常好不容易过滤出来的客户，下次又还要去找。1.1.4客户关系的建立能将个人客户生成客户联系人，能将联系人生成个人客户，能将联系人所在单位生成潜在客户，同时自动建立关联关系，形成直系关系网，不仅不会出现大量重复数据，而且将传统系统孤立的客户、联系人及联系人单位三者有机整合起来，客户的关联关系是客户关系管理的基础，新增客户时客户、联系人、联系

6、人单位的检索功能确保不会重复，客户重名会造成对账和服务不方便。（插客户关系金字塔图）1.1.5会员管理CRM客户关系管理系统主要用于管理单位客户，个人客户的客户关系管理用会员来管理，当然单位客户的联系人也可通过会员管理，把非法的回扣通过会员积分的方式合理化、隐蔽化，同时可给介绍人进行积分奖励，会员积分达到一定分数时可自动升级，积分可兑换服务或礼品。1.1.6客户跟踪每次拜访完客户形成联系记录时根据跟踪频率可自动预约下次联系时间，根据“下次联系时间”有计划有层次的对电话销售、上门拜访等销售行为进行管理，先看有无今天要联系的客户，再到本周要联系、联系已过期、近期未联系的客户，如再没

7、有就查看从未联系的客户，最后去网络或黄页寻找客户名单，预约时间改期可修改下次联系时间。1.1.7联系人跟踪同一客户同一联系人只能预约一个时间，避免重复拜访，一个单位有多个联系人，往往经办人和使用人经常联系，关键决策人和领导因业务忙或传统系统不容易查找而造成“平时不烧香，临时抱佛脚”的情况，通过联系人跟踪模块通过职务、角色、联系次数、未联系天数等查询条件，很方便与重要联系人经常保持沟通，重要客户及重要联系人一个也不会遗漏1.1.8联系记录主管可通过联系记录模块方便查看每个客户经理在某一时段的每