2014年我国智能终端产业研究.doc

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1、智能终端产业研究2014年6月目录一、智能终端产业链解析1（一）智能终端产业概述1（二）智能终端产业链构成21、核心芯片组32、终端显示屏43、终端存储模块54、终端操作系统55、移动中间件6（三）智能终端产业链重点企业61、芯片设计类重点企业82、重点终端品牌企业10二、智能终端技术现状及趋势11（一）智能终端技术发展现状111、核心芯片组技术现状112、终端显示屏技术现状133、终端操作系统技术现状154、移动中间件技术现状19（二）智能终端技术发展趋势201、“高集成度、高性能、低功耗”是未来终端芯片的发展路径202、“多模、多频”是未来终端芯片发展的主流趋势213、基于云计算的操作

2、系统是终端平台软件的发展趋势224、全视角、高分辨率显示屏将引导未来终端显示领域23三、全球智能终端产业链发展特点24（一）产业价值分布向下游转移24（二）价值驱动促使整机厂商重新进行产业链布局25（三）知识产权的超级聚合进一步提升行业竞争难度27四、我国智能终端产业链发展现状27（一）芯片环节27（二）设计制造环节28（三）品牌、渠道和服务环节29五、我国智能终端产业发展面临的突出问题31（一）核心技术和关键器件基本被国外垄断311、芯片环节312、操作系统环节323、显示屏关键器件33（二）产能位居全球首位但国外厂商占主要份额33（三）产业资源分散，研发投入不足34（四）应用市场活力不

3、足，终端、运营、互联网尚未形成合力34（五）知识产权和专利诉讼制约企业进一步发展36（六）智能手机技术的发展使信息安全形势更加严峻36六、相关政策及措施建议37（一）加大核心关键技术研发，完善我国手机产业链38（二）扶优扶强，为企业发展创造良好环境38（三）推动建立专利共享机制，积极应对专利诉讼38（四）提升服务价值，带动手机产业升级39（五）加强信息安全保护工作39一、智能终端产业链解析（一）智能终端产业概述随着移动互联网时代的来临，智能终端作为用户操作体验最直接的端口以及移动功能、互联网服务的承载平台，其地位日益凸显。2007年底苹果公司推出iphone手机，以“硬件+软件+服务”的方

4、式构筑其核心竞争力，颠覆了通信行业原有的发展模式。当前，智能终端技术和产业发展十分迅猛，移动业务和终端平台深度融合的趋势日益明显。产业链各方都对终端平台倾注了极大的精力和野心，希望通过终端产业链的垂直整合，构建以自己为中心的产业生态环境。2009年以来，在苹果、谷歌等典型企业带动下，智能终端市场快速发展，打破了维持多年稳定的移动终端市场格局。智能终端在功能上日趋强大，影响范围也日益扩大，智能终端的发展将推动移动通信、计算机、视听等传统整机领域迎来产业链和价值链的深刻变革。智能手机作为目前最成熟和应用最广泛的智能终端，除了具备传统手机的基本功能以外，还具备了掌上电脑（PDA）的特性，包括个人

5、信息管理、邮件收发、文档处理、视频播放等功能，但智能手机的最大突破在于为各类应用、服务提供了一个加装平台，并培育了有利于各类应用、服务被持续开发创新的良好环境，满足了用户对智能手机的扩展化、个性化需求。38（二）智能终端产业链构成智能终端产业链划分为硬件系统和软件系统两大部分。其中硬件系统由核心芯片组以及主板周边元器件组成。软件系统由终端操作系统、移动中间件，以及平台软件组成。图1智能终端产业链结构示意图测试仪表硬件系统核心元器件关键外围设备整机制造软件系统终端操作系统移动中间件平台软件移动安全软件移动数据库应用软件基带处理器应用处理器闪存RF射频芯片电源管理芯片蓝牙/WiFi通信芯片触控

6、面板控制芯片核心芯片关键元件片式电阻、电容晶振连接组件摄像头显示屏天线话筒连接器电池听筒存储卡381、核心芯片组智能终端芯片组目前大多采用双CPU结构，主要包括数字基带处理器、射频芯片、应用处理器、电源管理芯片以及外围单元五个模块，如图2所示，为TD-SCDMA智能终端芯片架构图。图2TD-SCDMA智能终端芯片架构示意图（1）数字基带处理器数字基带处理器是移动终端的重要核心部件之一。主要实现两部分功能：通信连接和应用处理。其中通信连接部分又分为基带信号处理和协议栈，前者主要负责选择适当的移动通信网络、建立和维持网络连接，以及实现话音和数据通信；后者则负责存储移动通信协议（如图2所示）。数

7、字基带处理器同时肩负着处理应用程序的职责，但随着应用处理器的成熟发展，对应用程序的处理任务已逐渐被应用处理器所替代。38（2）射频芯片射频芯片主要负责射频信号的收发、频率合成以及功率放大三项功能。被公认为是芯片设计领域的高端产品。（3）应用处理器（AP）随着移动电视（CMMB）、GPS、摄像、游戏和MP3等应用成为智能手机的基本配置，应用处理器逐渐发展成为手机设计的核心部分。应用处理器主要负责运行高层业务及应用、控制图形