华北玉米产业链考察汇报.ppt

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1、华北玉米产业链考察汇报——饲料、养殖业2011年6月28日考察内容1、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源2、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平3、饲料消费的变化趋势，与往年相比企业经营状况4、小麦对玉米的替代以及深加工副产品DDGS对杂粕的替代5、养殖效益以及养殖行业呈现出的新特点6、饲料玉米和深加工玉米如何平衡关系一、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源从近两年国家公布的玉米产量来看，河北山东总产量在3400万吨左右，其中山东玉米产量为1900万吨。在走访中，根据各饲料企业和深加工企业对于山东玉米的消费量预估数据为，预计山东玉米年使

2、用量在2200-2300万吨，深加工玉米消费量在800-1000万吨左右，饲料消费在1200万吨左右，山东玉米存在300-400万吨缺口，每年山东需要从外地调度才能保证当地玉米消费。一、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源从饲料玉米使用来看，主要是以华北玉米为主，东北玉米也有一定量的采购，但成本相对较高，河北地区对东北玉米的使用量占二成左右。东北玉米以烘干为主，毒素低，正大这类的企业对玉米质量控制较为严格，因此会用东北玉米。从粮源走向上来看，山西东部一部分玉米流向河北，而河北东南方向的玉米一部分流向山东，山东主要消化河北和当地的玉米。一、近几年华

3、北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源东北玉米出关的局限性：价格较高，运费高企，车皮难请华北区域内，山西东部玉米流入河北，河北东南部玉米供应山东一、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源趋势变化总结：1、东北玉米由于价格倒挂，很难进入山东市场2、饲料配方中考虑到毒素指标，必须使用的东北玉米，多以参与拍卖获得移库粮3、饲料企业对进口玉米保持观望态度，因价格不合适且进口需要配额二、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平采购方式：1、挂牌收购（河北企业多采取此方式）2、与贸易商签订合同，豆粕多以合同货为主（山东企业多采取此方式）3、参与国家临储玉米的拍卖4、

4、少部分在吉林玉米批发市场购买5、进口也是大型饲料企业的采购方式，但今年几乎很难进口二、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平不同采购方式遇到的问题：参与国家临储玉米的拍卖：实际操作起来繁琐，资格审查严格，具有资格的企业不多。饲料企业实际从国家竞价拍卖方式获得的玉米量较小。要联系好之前合作过的粮库，且出库需要一定的费用。进口今年几乎实现：第一，目前进口玉米价格不存在价格优势第二，玉米进口实行配额制，国家在玉米进口配额方面分配不合理。民营饲料企业所占的市场份额已超过95%，却只分得280多万吨，占40%，而不足10%的国有企业占用了进口配额的60%。如六和

5、集团2010年玉米配额为6万吨，但实际进口量为31万吨，其中25万吨配额要从某国企购买。二、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平库存水平普遍高于常年：深加工争夺粮源，玉米价格持续走高，各大饲料企业纷纷加大了玉米库存水平，往年一般维持在1个月内库存，目前多数企业维持1个半月到2个月的库存。河北企业库存成本相对较低，山东高一些！企业普遍看涨后市，囤积库存造成了市场供应紧张的担忧，但整体来看，维持到新粮上市没有太大问题三、饲料消费的变化趋势，与往年相比企业经营状况饲料消费的新趋势：1、伴随养殖规模化趋势转变，散养户消费饲料量明显减少2、全价料的产量开始逐渐

6、的增加3、规模化饲料企业的效益普遍好于中小规模的饲料企业4、饲料企业继续向下游延伸产业链三、饲料消费的变化趋势，与往年相比企业经营状况饲料企业经营情况：1、企业效益呈现季节性规律：新粮集中上市的秋冬季节，原料价格偏低，企业利润很好；而春、夏时节利润空间压缩明显。主要由于原料价格到饲料销售价格传导不同步。2、上半年生猪供给紧缺造成猪肉价格高涨，饲料销售增长缓慢对于饲料企业来说，养殖企业存栏少，饲料需求下降较多，饲料厂积压一个月的产品库存。另外，原料价格的上涨，企业增加了原料库存。产品和原料库存增加导致占用的资本成本较大。3、行业内龙头企业毛利润率在9%左

7、右，中小企业以后面临被淘汰目前饲料价格上涨主要是由于原料成本高，政策调控等因素，小型饲料厂压力大；虽然国家是禁止的，但在石家庄当地药渣掺兑较普遍，药渣蛋白可达42%左右，主要以替代蛋白，市场价格在1200元/吨左右。药渣存放较困难，以凉晒为主。四、小麦对玉米的替代及DDGS对杂粕的替代1、理论上小麦的能量可以完全替代玉米：鸭料中小麦替代玉米比例较高，大鸭料中可以实现完全替代，鸡料中可实现替代30-40%，猪料中若小麦替代比例在30%以下，不用添加酶制剂，30%以上需要使用酶制剂。各动物饲料在不同养殖阶段的替代比例也不一致。2、目前小麦刚刚收割，价格优势

8、很明显，基本上比玉米便宜5分/斤，企业就可以开始替代3、但考虑到用户消费习惯，饲料企业在替代时