业务督导和追踪.ppt

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1、督导系统的建立业务竞赛方案推动督导岗位工作：业务人员的业务品质管理督导系统的建立：1、会议培训系统2、数据追踪系统☆报表系统☆短信系统3、分析评估系统会议培训系统分公司：月度经营分析会专题研修会中心支公司及营业区：月度经营分析会周经营分析会专题研修会会议管理（一）会议名称频次参加人目的会议反馈执行人营销周例会每周营销服务部经理、督导、分区经理对营销服务部周绩效评估、追踪周五营销服务部经理、督导月度阶段例会每两周机构分管总、营销服务部经理、督导、分公司个险行销部对月度阶段绩效评估、追踪分公司月度营销例会每月机构分管总、营销服务部经理、督导、分区经理、

2、分公司个险行销部对本月绩效评估及下月度任务分公司季度营销例会每季度机构分管总、总公司个险行销部督导、营销服务部经理、督导、分公司个险行销部对季度经营状况的分析、评估和督导分公司会议培训系统会报管理报表名称发送时间发送对象责任人全省预收日排名报表日报机构总、个人部经理全省月业绩进度排名表日报机构总、个人部经理全省行销部、组排名追踪表日报机构总、个人部经理全省业务员业绩排名表日报机构总、个人部经理南京本部承保业绩排名表日报区经理、部经理南京本部业务员排名表日报区经理、部经理转正差距排名追踪表周报机构总、个人部经理创业说明会参会人员统计表每周二机构总、个

3、人部经理数据追踪系统报表系统(一)新人班参训人员统计表每周二机构总、个人部经理新增人力统计表每周二、五机构总、个人部经理增员活动率统计排名表每周二、五机构总、个人部经理总公司高峰会入围排名报表1-9月日报、10-11月周报、12月日报机构总、个人部经理总公司星级会员排名报表每周五报机构总、个人部经理幸福小高峰排名表每周五报机构总、个人部经理根据具体竞赛方案实时增加数据追踪系统报表系统(二)追踪项目落实时间发送对象责任人机构每日预收排名日发机构总前5名行销部经理排名(当月累计)日发分区经理前5名行销组主任排名(当月累计)日发分区经理准绩优员工排名日发

4、5000-8000元业务员准达标组排名日发15000-30000元组折标率排名每周一机构总、个人部经理三项重点工作每周二机构总、部经理短信追踪系统数据追踪系统业务竞赛方案推动1、激励方案策划、宣导每季度2、激励方案数据追踪每天3、激励方案效果评估每月督导追踪形式：报表：①一定要排名　　②一定要上墙短信：①数据要排名　　②要简短易懂邮件：要有回执电话：先沟通，后追踪。现场：①要会提问　　　②要有记录全方位立体式分析评估系统各机构日标保走势分析每月•周活动率评述每周考核预警系统每季度•全省经理、主任管理收入分析每月标准行销部、组收入分析每月•重点工作综

5、述每月月度经营分析会综述每月业务人员的业务品质管理聘才人员自保件保单承保率保单退保情况问题件*加强对聘才人员业务的风险管控，杜绝假单和违规作业。发现问题寻找典范分析评估督导追踪会议培训典范分享研　讨报　表月承诺书行动方案发表数据追踪系统会议培训系统分析评估系统现场调研思路整理现场督导现场督导现有督导系统框架差距数据分析督导感悟：目标要达成，追踪是关键!要什么就追踪什么。数字要上墙!督－－追踪督导感悟：一对一沟通要排名对抗赛导－－引导